【福匯市場觀點】日圓尾盤大漲3%疑似央行再度干預，USOIL跌超3%下破$80

美國數據及外匯市場：

本周三美聯儲公布的貨幣政策決議如市場所料保持高利率不變，並放緩量化緊縮（QT）的步伐，超預期過半下調美國國債的縮表規模。

而本次會後的發布會上，鮑威爾明確表示，下一次利率行動「不可能」是加息。評論稱，鮑威爾排除加息可能的表態緩和了投資者對通脹黏性的擔憂。

鮑威爾：降息的時間節點取決於數據，美聯儲將逐次會議作出決定，但下一步行動不太可能是加息。如果勞動力市場出乎意料地疲軟，那將保障降息。

評論認為，美聯儲傳遞的基本信息是，降息已推遲，但未偏離降息的正軌。聯儲可能對降息信心不足，但沒考慮加息。本次聯儲決議聲明是偏寬鬆的，放緩縮表的計劃對債市是利好。

Renaissance Macro分析師Neil Dutta：鮑威爾認為政策是限制性的。如果政策是限制性的，他們更擔心的是經濟增長的下行風險，而不是通脹上行風險。

美國4月ISM製造業意外降至49.2，此前3月，美國ISM製造業指數意外大幅好於預期，突破50大關，但似乎該擴張擴張也僅曇花一現。

價格輸入指數在4月上升至60.9，單月大漲5.1個點，創2022年6月以來的新高。

4月「小非農」ADP就業增加19.2萬，好於預期，薪資增幅放緩﹔3月JOLTS職位空缺意外降至三年來最低，自主離職和招聘均大跌。

美國ADP就業整體強勁，但工資增幅放緩，這對於期待薪資通脹降溫的美聯儲來說是個好消息。

鮑威爾講話後，亞市盤中曾逼近兩周前所創五個月來高位的美元指數加速回落，非美貨幣普漲。

日圓在美股收盤後突然巨震，一度較日內低位回漲超過3%，市場解讀為日本央行3天內第2次干預，USD/JPY曾險些跌破153.00

當天的最後一個交易小時內有超過40億美元的日圓相關期貨交易。根據芝加哥商品交易所記錄的交易量數據，這是自2月2日以來最大的合約數量。

歐元兌美元在歐股盤前曾跌破1.0650，刷新4月23日以來低位，美聯儲會後拉升，美股午盤曾漲破1.0730，日內漲逾0.6%﹔

英鎊兌美元在美股午盤曾上測1.2550刷新日高，日內漲近0.5%，未繼續跌離周一上測1.2570刷新的4月11日以來高位。

金屬&大宗商品市場：

周三美聯儲決議打壓美元，輔助黃金反彈，鮑威爾講話期間刷新日高時，現貨黃金漲至$2328上方，日內漲逾1.8%。

道明證券大宗商品策略全球主管：「聲明中沒有隱含緊縮言論。這讓黃金交易商相信，幾次降息是可能的。投資者也在尋求黃金的避險性，以對沖仍然居高不下的通脹。」

歐洲太平洋資產管理公司CEO：目前的情況「只是通脹的冰山一角」。並強調為即將到來的通貨膨脹做好準備需要積累黃金，在大宗商品價格不可避免地飆升之前，黃金比「假資產」更可取。

以色列和哈馬斯進行停火談判之際，美國石油庫存意外猛增，傳來需求面的利空，原油價格加速下跌。雙雙跌至前期上漲趨勢線。

美油USOIL跌穿80美元關口，和布油UKOIL均創3月上旬以來新低，時隔兩周再度一日跌超3%，創將近四個月前沙特超預期下調原油售價以來最差單日表現。

美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存環比增超720萬桶，創2月以來最大周增幅，上周EIA汽油庫存增加逾30萬桶，而分析師均預期下降上百萬桶。

根據向洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)和美國商品期貨交易委員會(CFTC)提交的報告：

在截至4月23日的七天，對沖基金和其他基金經理賣出相當於9500萬桶的六種最重要石油期貨和期權合約。創下2023年10月以來最快賣出速度，兩周累計賣出達1.19億桶。

倫敦基本金屬周三齊跌。金屬銅、鋅、鉛均連跌兩日。連漲兩日的鎳和連漲三日的鋁回落，鎳跌近1.9%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

美國及全球股市：

美聯儲公布決議後，標普和納指轉漲，美債價格跳漲，鮑威爾講話期間，三大美股指漲幅擴大到1%以上，但鮑威爾發布會結束後，標普和納指重回跌勢，道指回吐多數漲幅。

最終僅道指收漲0.23%，標普收跌0.34%，納斯達克100指數收跌0.7%

從歷史數據來看，美國股市在5月份的交易中大多走低，自1950年以來，標普500在五月份的平均回報率為0.2%，有61%的時間收漲，這使得五月成為回報率第五差的月份。

LPL Financial的首席技術策略師指出：五月份的標普500指數收益「傾向於呈現正向，但歷史上並不是股市的強勁月份。」

美股行業龍頭股股價，對於財報信息反應激烈

一季度利潤超預期增長超兩倍、云業務兩季加速增長的亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）盤中曾漲近6%，收漲2.2%，

一季度營收高於預期且上調全年利潤指引的輝瑞（福匯交易代碼PFE.US）盤中曾漲逾7%，收漲6.1%

4月交付量超預期同比強勁翻倍增長的蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）飆漲近11.7%

第二財季同店銷售意外下滑且下調2024財年指引的星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）盤中曾跌近18%，收跌15.9%

星巴克2024年第二季度財報顯示，由於客戶光顧頻率和訂單規模的減少，該公司的收入、盈利以及同店銷售增長均未達到市場預期。

第二季度收入同比下降2%，調整後每股收益下降8%。全球同店銷售額同比下降4%，交易量下滑6%，

星巴克的國際業務面臨挑戰，尤其是在中國市場，同店銷售額大幅下降11%。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌3.89%，成交466.99億美元。標普上調英偉達評級至AA-，前景展望穩定，提及其繼續穩健地投資AI。

美國超微公司AMD（福匯交易代碼AMD.US）收盤大跌8.91%，。AMD對AI芯片業務的展望遜於預期。該公司預計，MI300系列芯片——所謂的人工智能加速器——今年將產生約40億美元的收入，雖然高於之前預測的35億美元，但一些分析師的最高期望值是80億美元。

【今日重要數據】

☆20:30，美國公布至4月27日當周初請失業金人數，市場預期新增21.2萬人，前值為新增20.7萬人。 

福匯市場意見︰任何在本網站內發表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網站的連結均「按現狀」提供，只能視作一般市場資訊，並不構成投資建議。市場意見並非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此並非受到發放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論並非由獨立來源提供，但FXCM採取一切充足措施消除或防止因製作和傳播本評論而產生的任何利益衝突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事並在代表客戶的意見時，不會誤導，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關福匯預防利益衝突的內部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益衝突政策。您可在此處瀏覽關於我們就上述信息的完整免責聲明和責任規定，請確保您閱讀並理解其相關內容。

返回目錄
上一篇： 福匯市場快訊 02-05-2024
下一篇： 【福匯市場觀點】道指創13個月最大跌幅，USD/JPY再度漲向158，黃金跌破$2300