【福匯市場觀點】黃金刷新歷史新高至$2470，道指&標普再創歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國6月零售銷售數據好於預期，核心數據環比增長0.9%，遠超預期的0.2%和前值的0.4%，甚至高於華爾街最樂觀預期的0.5%。

評論稱，這表明第二季度末消費者仍有消費能力，在通脹消退和美聯儲接近開始降息的情況下，美國經濟的主要驅動力保持堅挺。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，交易員預測美聯儲9月份降息可能性為100%，9月份降息25個基點至5.00%-5.25%區間的概率為93.3%，降息幅度達到50個基點的可能性為6.7%。

 

摩根士丹利日前發布研報稱：美國的通脹粘性已經消失。由於最近的數據證明美國核心個人消費支出（PCE）通脹率保持在2%或更低水平，支持更高均衡通脹的觀點已經銷聲匿跡。

而殘留的季節性因素和疲軟的勞動力市場帶來的通脹下行風險依然存在，投資者可能很快將會討論通脹低於目標水平的情況會是怎樣。該行預計未來一年美聯儲會有七次降息

 

兩年期美債收益率跌3.18個基點，報4.4256%，盤中交投於4.4698%-4.4046%區間。美國10年期基準國債收益率跌6.99個基點，刷新日低至4.1595%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

特朗普在接受媒體采訪時表示：如果當選美國總統，不會尋求在鮑威爾任期結束之前免除他的美聯儲主席職務，他將允許鮑威爾在美聯儲留任至2028年1月，

「特別是如果我認為他做的是正確的事情」。特朗普此前在2月份告訴媒體，他不會重新任命鮑威爾為美聯儲主席。特朗普同時表示，在11月美國總統大選之前，美聯儲應該避免降息。

 

其他國家方面：

加拿大6月CPI年率下降至2.7%，加拿大央行7月降息概率從82%上升至90%。

交易員自6月21日以來首次充分定價英國央行今年降息兩次，每次降息25個基點，2年期英債收益率年內首次跌破4%。

 

美元兌日圓漲0.18%，美國零售銷售數據發布後刷新日高至158.86

對比日本央行經常賬戶數據和貨幣經紀商估值後顯示，日本上周四和周五可能兩日入市干預，以支撐日圓匯率。

上周五的干預規模可能在2.14萬億日圓（135億美元）左右。日本央行預計，由於政府財政因素，周三其經常賬戶可能下降2.74萬億日圓

 

 

金屬&大宗商品市場：

美債收益率走低支撐貴金屬價格。刷新日高時，金價最高漲約2%至$2469，刷新歷史新。突破5月20日所創前高$2450

分析稱，美國數據疲軟和美聯儲鴿派預期支撐金價走高，

同時美國前總統特朗普遭暗殺未遂事件增加了政治不確定性，以及全球不斷上升的地緣政治風險（如歐債危機，金融危機，中東地緣政治衝突），進一步提振了對貴金屬的避險需求

全球各國央行對黃金的需求連續多年飆升。瑞銀上個月表示，央行購買黃金的規模達到1960年代末以來的最高水平。

 

美元連續兩日走強壓低油價，油價3日連跌且跌至逾3周低點。

WTI原油USOIL跌幅超過1.40%至$80.80。布倫特原油UKOIL跌約1.32%至$83.73

分析稱，一方面，特朗普遇刺未遂後，美元走高使油價下滑。另一方面，中國原油進口量回落導致油需下滑，油價承壓。

 

美元走高令倫敦工業基本金屬普跌。鋁跌超2.27%，鉛收跌4美元，鋅跌約2.37%，鎳收跌107美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

市場押注美聯儲9月百分百降息，主要美股指全線收漲，道指、標普500創歷史新高，道指連漲5日，

羅素2000小盤股收漲3.50%，漲至2022年1月以來的兩年半最高，連漲五日累計漲幅達到（近）12%，最近四個交易日，羅素2000指數較納指100指數跑贏11%，創2011年以來最大。

 

分析指出，整個市場繼續呈現出非常明顯的輪動切換，小盤股優於大盤股、低動量股票優於高動量股票、成長股優於周期股、熱門空頭股優於多頭股。

高盛稱，當前交易量比過去20天的平均水平更高，顯示出活躍的交易活動。高盛的交易台觀察到市場略微偏向買入，需求主要集中在金融和醫療保健板塊，而科技和非必需消費品板塊則有更多的賣盤供應。

 

富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）漲超4%，花旗（福匯交易代碼C.US）漲超3%，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲1.7%，

二季度除DVA後交易收入超預期的美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）漲超5%。在截至6月底的三個月中，作為該行最大收入來源之一的淨利息收入降至137億美元。

該行今年早些時候表示，第二季度的淨利息收入可能是全年的低谷，第四季度淨利息收入(NII)或攀升至約145億美元。

 

「科技七姐妹」過半下跌。

特斯拉福匯交易代碼TSLA.US）表現最好，美股早盤跌超2.7%後持續回升，尾盤刷新日高時漲近2.4%，最終收漲1.55%

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤初漲近0.8%，午盤刷新日低跌近0.9%，尾盤回升轉漲，最終收漲0.18%再創收盤歷史新高

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超2%後一路走低，最終收漲0.16%

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）盤初漲超0.4%後跳水，最終收跌1.62%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）最深跌近1.5%，最終收跌0.98%。

Meta（福匯交易代碼FB.US）漲近1.6%後重回跌勢，收跌1.28%﹔谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1.1%後轉跌，最終收跌1.4%。

 

中概股指多數上漲。造車新勢力大漲，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲6.55%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲5.83%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲超1.4%

京東（福匯交易代碼JD.US）漲超2%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超1.5%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲0.62%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲0.47%，

 

 

【今日重要數據】

☆14:00，英國公布6月CPI月率、6月零售物價指數月率

 

☆17:00，歐元區公布6月CPI年率終值，市場預計錄得2.50%，前值為2.50%

 

☆21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話

 

☆21:35，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

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