【福匯市場觀點】白銀突破十余年高位$30，道指史上首次收於4萬點之上，黃金逼近$2425

美國數據及外匯市場：

美國咨商會領先經濟指標在4月環比下滑0.6%，弱於預期和前值的回落0.3%。這是該指數連續兩個月回落，表明「美國經濟增長面臨嚴重阻力」。

消費者對商業狀況的前景惡化、新訂單疲軟以及新屋建造許可減少等因素都加劇了降幅。

 

摩根士丹利與貝萊德都預計美聯儲將在9月開啟降息，今年或降息3次。

美聯儲理事、票委鮑曼重申，如果美國通脹降溫停滯或走勢反轉，將願意支持加息

 

最近幾周，美聯儲官員對開啟降息態度謹慎，稱仍在等待更多表明通脹持續放緩的證據。金融市場普遍認為夏季結束前不會降息，首次降息將發生在9月且今年多次降息。

巴克萊資本等華爾街最大的一群債券空頭建議，逢高賣出10年期美國國債。歐債收益率周五走高，擺脫周三所創的一個月低點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

本周四凌晨02:00，美聯儲將公布會議紀要，此外本周將有多位美聯儲官員發表密集講話。

在上次會議後的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，由於價格壓力揮之不去，利率可能會在更長時間內保持較高水平。此後，多位美聯儲官員也表達了同樣的觀點，並指出需要更多證據證明通脹正在持續朝著美聯儲2%的目標邁進。

華爾街分析師當前普遍認為，最近的CPI數據為美聯儲降息打開了大門，雖然4月的通脹數據就算無法讓美聯儲7月就降息，但足以從9月開始降息。

 

歐元區4月通脹同比增長2.4%，與3月持平，增強了歐洲央行最早6月開始降息的市場預期。

有分析稱，今年歐洲通脹降幅將快於此前預估，因紅海衝突造成的影響比預期要小。歐盟委員會稱明年下半年通脹重返2%的目標，多位央行票委贊揚通脹緩解進程。

 

日本央行維持購債規模不變，USD/JPY小幅走強至155.66，維持1990年日本資產泡沫破裂以來的高位水平。

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於歐美央行的降息預期改善，金價連漲兩周且上周累漲近2%，銀價上周大漲11%

現貨黃金最高漲1.8%升破2400美元整數位心理關口，上逼2420美元，收於$2417.97

 

周五現貨白銀最高漲6.4%至31.51美元/盎司，十多年來首次突破每盎司30美元

在避險需求、供應鏈干擾，以及金融和工業需求旺盛的背景下，銀價漲勢比黃金還要迅猛。年初至今白銀累漲超31%，超過累漲17%的黃金，成為今年表現最佳的主要大宗商品之一。

 

中國經濟數據和刺激措施、美國商用石油庫存連降兩周，以及俄羅斯的石油基礎設施又一次遇襲，均有助於提振短期油價。

而美國通脹數據放緩，強化了美聯儲在不久將來開始降息的理由，導致美元兌其他主要貨幣貶值，也有利於油價。

原油漲幅周五擴大。美原油USOIL收於$79.95，逼近$80整數位關口﹔摩根士丹利還認為，今年全球石油需求的增長速度將高於歷史趨勢。

市場後續將重點關注6月1日的OPEC+產量會議。

 

基礎金屬同樣拉升

由於全球第三大鎳產地發生騷亂影響產量，金屬鎳周五漲近6.5%，全周漲超11%。鋁漲1%，全周漲3.2%。鋅漲2.4%，全周漲3.5%。鉛全周漲2.8%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普連漲4周，全周累漲1.5%。道指連漲5周，全周累漲1.2%，史上首次收於4萬點之上

摩根士丹利認為美國經濟軟著陸仍是最可能實現的場景，但將發生概率從80%降至50%，預期標普大盤到年底下跌15%至4500點。

明星科技股多數上漲。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）轉漲至近4個月高位，據悉蘋果醞釀重大設計革新，計劃2025年推出一款更薄的iPhone。蘋果將這款新產品視為iPhone X一樣的跨時代產品，售價將比iPhone Pro Max更貴

奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）漲1.7%至一個月新高。谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1%，連漲5日且連續3天創歷史收盤新高。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲1.5%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲超1%，連漲4日至一個月最高。

 

中概股指跑贏美股大盤，但尾盤漲幅收窄。京東（福匯交易代碼JD.US）漲近3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）和阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲約2%﹔B站（福匯交易代碼BILI.US）漲2.5%。百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌近2%，

最新13F文件披露，多只對沖基金一季度增持中概股。如David Tepper大幅增持阿里、拼多多和百度，中概股和中國ETF倉位達到24%。

由於國家隊增持、互聯網科技公司的盈利向好、市場整體估值較低等多重因素，中國股票的吸引力上升，MSCI中國指數自1月份低點以來已飆升約30%。

散戶抱團概念股熱情消退，走勢出現分化

游戲驛站（福匯交易代碼GME.US）跌近20%，周漲幅從271%大幅收窄至27%，AMC院線（福匯交易代碼AMC.US）周五跌超5%，周漲幅從308%收窄至51%。

但「美國貼吧」Reddit（福匯交易代碼RDDT.US）漲超17%後收超10%，創3月下旬上市後的第三高紀錄，與OpenAI達成合作協議，內容將被引入ChatGPT等產品中，後者可利用論壇數據訓練AI模型。Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）漲12%，美銀轉而看漲、將評級提升兩檔至買入。

比亞迪電子（福匯交易代碼BYDE.HK）將被納入恆生指數，碧桂園服務將從恆生指數（福匯交易代碼HKG33）中剔除，變動將於6月11日起生效。

 

【今日重要數據】

☆ 19：30，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克接受彭博電視台的采訪。

☆ 21：00，美聯儲理事巴爾發表講話。

☆ 22：30，美聯儲副主席杰斐遜就經濟前景和房地產市場發表講話。

☆ 次日2：00，2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特接受彭博電視台的采訪

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