【福匯市場觀點】標普一度漲1.8%且年內轉漲，USOIL最高漲超4%重回$80，黃金上探$2700

經濟數據及外匯市場：

美國通脹再添降溫跡象，美國12月核心CPI同比漲3.2%，低於前一個月的水平，也低於市場預期的3.3%。

總體CPI方面，12月總體CPI環比上漲0.4%，略高於市場預期的0.3%。同比來看，總體CPI上漲2.9%，符合預期。

分析稱，市場對連續兩天通脹指標略低於預期感到欣慰，周二是PPI，周三是CPI。

最重要的是，今天的CPI數據排除了進一步加息的可能性，而一些市場參與者此前過早地開始為加息定價。

 

美聯儲「三把手」紐約聯儲主席威廉姆斯認為：經濟前景仍很不確定

尤其是特朗普政府的財政、貿易、移民和監管政策方面，因此未來聯儲的行動將取決於經濟數據

 

2024年票委、里士滿聯儲主席巴爾金稱，最新CPI顯示通脹正朝目標下行

現在預測特朗普政策如何影響聯儲行動為時過早﹔聯儲利率路徑未受近期美債收益率上行影響。

 

「新美聯儲通訊社」知名記者Nick Timiraos稱：

周三發布的美國CPI報告對美聯儲暫停降息的前景幾乎沒有產生影響，

喜憂參半的數據無法指明通脹的發展方向，預計美聯儲本月將按兵不動，還需要更多數據才能確定下一步行動。

 

高盛預告：2月7日公布的1月美國非農就業數據將有「大變化」。美國1月非農就業報告數據將迎史上最大調整

對家庭調查的年度基準修正後，預計總勞動力將增加250萬人，家庭就業增加230萬人，勞動參與率上升11個基點，失業率上升4個基點。

 

受CPI報告影響，美元指數和美國10年期國債收益率攜手下挫，10年期美債收益率一度降15個基點至4.64%。

美國10年期基準國債收益率尾盤跌14.34個基點，報4.6490%，全天處於下跌狀態，兩年期美債收益率尾盤跌10.31個基點，報4.2659%

歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌9.2個基點，報2.560%。兩年期德債收益率跌6.0個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

巴克萊將美聯儲結束量化緊縮的預期時間從3月推遲到9月，因會議紀要未提及縮表。

其認為美聯儲停止縮表決定更多取決於準備金與銀行資產比率，而非具體日期。

巴克萊假設美聯儲希望將該比率降至12%左右，無債務上限情況下，2025年8月或達此門檻

 

歐元兌美元跌0.17%、報1.0290、美國CPI數據發布時刷新日高至1.0354隨後回吐漲幅並刷新日低至1.0260

瑞銀預計2025年歐元/美元將跌破平價至0.99美元，此前預期為1.04美元。

歐洲央行降息、特朗普潛在關稅行動、法國政局不確定性等因素或拖累歐元。

若特朗普政府對歐元區國家採取關稅行動，歐元可能成重大輸家。

瑞銀還建議做空歐元/日圓，預計日本央行將至少加息兩次。

 

日圓兌美元漲1.00%，USD/JPY報156.38日圓，日圓全天走高，美股開盤前數分鐘刷新日高升破156，

日本央行行長植田和男稱，如果經濟和物價持續改善，將會加息。將在下周就是否加息作出決定。

2年期日債收益率升至十七年最高水平。

 

英鎊兌美元漲0.20%、報1.2240、21:57曾刷新日高

英國通脹意外放緩，12月CPI同比漲2.5%低於前值和市場預期的2.6%，英國央行降息預期升溫，

英股收漲1.2%，10年期英債收益率一度跌16個基點。英國央行官員Taylor喊話稱，需要多次降息，今年可能需要降息5至6次。

 

美元兌瑞郎漲0.06%、報0.9129、美國CPI數據發布時曾刷新日低至0.9084

商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.48%，紐元兌美元漲0.17%，美元兌加元跌0.11%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國CPI通脹降溫，隨著美元走弱，黃金價格延續漲勢。

現貨黃金最高漲超0.7%上逼2700美元，美國CPI通脹數據後出現一波顯著的沖高回落。

 

 

中金研報稱，在中性情形下，因亞洲央行需補充大量黃金儲備

且特朗普上台後全球形勢復雜、美元體系信譽下降，預計央行購金速度至少保持現狀，即1000噸/年左右。

美國財政赤字未來10年多增約7.5萬億美元。假設特朗普不會致通脹失控，CPI穩定在3%，則金價未來十年升至3300美元/盎司。

 

儘管加沙停火協議限制油價部分漲幅，但上周美國原油庫存降幅超預期，降至2022年以來的最低水平

以及美國對俄新制裁可能帶來的供應中斷風險、俄羅斯和烏克蘭近期互相襲擊能源設施，加上美聯儲降息預期升溫，美元走軟均力撐油價走高。

美油自8月以來首次重新站上每桶80美元

 

WTI美原油USOIL漲幅將近3.28%，報80.04美元/桶。美油最高漲超4.2%上逼80.80美元。

布倫特英原油UKOIL漲幅2.64%，報82.03美元/桶。布油最高漲近3.4%站上82.60美元。

 

以色列和哈馬斯達成加沙停火協議，為結束長達15個月的紛爭打開可能性。

美國東海岸燃料輸送樞紐限制供應。該區域Colonial輸送管線發生故障。

 

美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國上周EIA原油庫存下降196萬桶，降幅高於分析師預期的下降67.433萬桶，

之前一周減少95.9萬桶，主要歸因於出口增加和進口減少，分析稱很多出口是在制裁公告前就已預訂的。

 

OPEC月報顯示，OPEC預計2026年石油需求將穩定增長143萬桶/日，與2025年保持相似的增長速度。

OPEC認為石油需求將在未來20年內持續上升。

這與IEA的觀點形成鮮明對比，後者預計需求將在本十年內達到峰值，因為全球正在向清洁能源轉型。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲約2.90%，報4.08美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一，鋁收漲42美元，收漲超1%，鋅收平，鉛收跌31美元跌超1%，鎳收跌106美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

美國及全球股市：

美股三大指數全線上漲。勁表現主要受兩大利好因素推動：通脹數據好於預期，以及大型銀行業績普遍超預期。

華爾街大行拉開美股財報季序幕，銀行業ETF漲超3%

 

美股三大指數齊漲。標普500指數一度漲近1.8%。道指一度漲超1.7%或729點。納指一度漲超2.2%。

 

 

 「科技七姐妹」普漲。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）一度漲超2.6%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）一度漲超2.3%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）一度漲近2.1%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）一度漲近1.9%

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）一度漲超5.3%

美國證券交易委員會在華盛頓特區聯邦法庭起訴馬斯克，

稱其收購推特前未及時披露購股情況，通過秘密購買以「人為低價」購股，至少節約1.5億美元。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）一度漲超3.4%

富國銀行將Meta的目標價從641美元上調至685美元，維持「增持」評級。

同時，富國銀行下調了對Meta2024年第四季度廣告增長的預測，原因是匯率走弱等。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）一度漲超2%，

媒體從產業鏈人士處獲悉，為了提升iPhone散熱性能，蘋果將在iPhone 17系列中增加散熱器件，新機型將有產品搭載VC均熱板散熱。

 

芯片股普漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲5.99%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲3.06%，

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲2.66%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲3.33%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲2.71%

 

 

AI概念股普漲。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲4.02%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲3.38%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.74%。

 

中概股多數上漲。熱門中概股中，

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲3.49%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.62%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.44%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.81%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌2.02%。

 

華爾街大行普漲，拉開美股財報季序幕。

華爾街大行中，富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）漲6.69%，花旗集團（福匯交易代碼C.US）漲6.49%

 

美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）漲2.88%，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲1.97%。

高盛Q4股票交易業務收入創紀錄。摩根大通Q4營收、盈利雙雙超預期，交易部門和投行業務表現強勁。

花旗2025年營收指引好於預期，但下調關鍵盈利目標。富國銀行Q4淨利息收入超預期。

 

福匯提供美股一籃子股票交易，包括銀行股籃子，交易代碼：US.BANKS

 

 

歐美通脹數據降溫，歐股反彈。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.50%，創收盤歷史新高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.21%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.21%

 

 

【今日重要數據】

☆15點，德國將公布12月CPI月率終值，

 

☆15點，英國也將公布11月三個月GDP月率、11月製造業產出月率、11月季調後商品貿易帳以及11月工業產出月率﹔

 

☆18點，歐元區將公布11月季調後貿易帳﹔

 

☆20點30分，歐洲央行將公布12月貨幣政策會議紀要﹔

 

☆21點30分，美國將公布至1月11日當周初請失業金人數，以及素有「恐怖數據」之稱的12月零售銷售月率

 

☆23點30分，美國將公布至1月10日當周EIA天然氣庫存。

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