【福匯市場觀點】USD/JPY時隔34年再次突破155，恆指3日上漲約900點

美國數據及外匯市場：

美國3月核心耐用品訂單環比僅小幅增長0.2%。美國3月份商業設備訂單小幅增長，表明企業對需求前景持謹慎態度並抑制投資。

周三美國財政部進行700億美元的創該期限最高紀錄規模五年期國債標售，相比周二完成的690億美元兩年期美國國債需求穩健，本次五年期國債的指標顯示需求疲軟，投標倍數低於最近六次均值，得標利率高於預發行利率出現尾部。

美國10年期基準國債收益率早盤曾下破4.60%刷新日低，後反彈至4.64%，的2年期美債收益率在亞市早盤曾下破4.91%刷新日低，後反彈至4.93%

日圓兌美元匯率本周連續創1990年來新低，周三盤中更是跌穿155.00這一被美銀視為將引發日本政府干預的關口。日圓走軟的助推下，盤中曾跌至近兩周來低位的美元指數轉漲。

日本執政黨自民黨的官員Takao Ochi周二稱，匯率何種水平屬於警戒線目前沒有共識，若跌向160或170可能促使政府行動。

有策略師稱，2022年日圓被成功干預是因為日本能在美債收益率見頂時出手，這次，在下周五的美國非農就業報告和此後的CPI公布前，日本沒那麼自信，本周五公布貨幣政策決議的日本央行還沒亮相，現在的關鍵位變為160。

歐元和英鎊兌美元行情較為清淡，EUR/USD徘徊於1.0700﹔GBP/USD徘徊於1.2450

金屬&大宗商品市場：

黃金三連跌，現貨黃金在歐股早盤曾跌至$2312美元下方刷新日低，美股早盤轉漲後漲至$2337美元上方刷新日高，午盤逐步回吐漲幅，仍遠離上上周五漲破$2430所創的盤中歷史高位。

花旗對大型基金經理的分析發現，83%的基金經理現在都做多貴金屬。與此同時，黃金是上個月基金配置者唯一添加到其投資組合中的商品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示：在本月初期，黃金期貨及期權的淨多頭頭寸已飆升至自2020年疫情爆發以來的峰值，這充分顯示出市場對黃金的樂觀預期正在增強。

匯豐證券首席貴金屬分析師：黃金和白銀價格的上漲是由避險買盤和對沖基金購買的共同推動所致。這一上漲趨勢是在股市創紀錄的高位和粘性通脹的背景下發生的。

因市場對中東衝突的擔憂有所緩解，以及美國商業活動放緩，周二反彈的原油回落，美油USOIL收於$82.81，日內跌約1.1%，布油UKOIL收於$88.05，日內跌約2%。

但美國原油庫存的意外下降為油價提供一定支撐，美國至4月19日當周EIA原油庫存減少636.8萬桶，錄得自2024年1月19日當周以來的最大降幅

美國至4月19日當周EIA戰略石油儲備庫存增加79.3萬桶，錄得自2024年1月26日當周以來最大增幅，為連續第19周錄得增加。

高盛分析師在一份報告中說，伊朗和以色列之間的緩和局面可能會在未來幾個月內使每桶石油價格再下降5-10美元。這些分析師估計布倫特原油價格上限為每桶90美元。

國際能源署(IEA)周二預測，2024年電動汽車銷量將強勁增長，並日益削弱石油需求。

美國及全球股市：

納指&標普驚險收漲，標普收漲0.02%，納斯達克100指數收漲0.32%，道指止步四連陽跌0.11%

備受關注的藍籌股財報沒能撐住大盤漲勢，前兩日力挺美股走高的多家科技巨頭回落

美銀估算：儘管「七姐妹」的盈利增長強勁，但其環比增速預計將有所放緩，預計除了「七姐妹」之外的493家公司的盈利將同比下降6%。

美銀報告：上周，其客戶連續第四周淨賣出美國股票，賣出規模達20億美元。機構投資者是主要賣家，持續第五周拋售美股。但對沖基金在連續淨賣出七周後首次淨買入。

連日領漲科技巨頭「七姐妹」的英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）高開低走，午盤一度較盤初高位跳水將近6%，最終收跌3.3%，

盤前公布財報的波音（福匯交易代碼BA.US）盤初曾漲5%，早盤轉跌，被穆迪將評級由Baa2下調至Baa3、前景展望列為負面後，午盤跌層內跌超3%，收跌2.9%

一季度業績遜色但重燃市場對低價車信心、馬斯克暗示將較原計劃提前一年開始生產更平價車型後，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跳空高開超10%，創2年多來最佳單日表現

開盤漲約12.6%，早盤曾漲約16.1%，午盤漲幅曾收窄到10%以內，收漲近12.1%，創2022年1月3日以來最大收盤漲幅

Meta（福匯交易代碼FB.US）盤後發布二季度營收指引低於預期，盤後跳水跌幅10%以上

Meta一季度營收和盈利均高於預期，核心廣告收入增長提速，但預計二季度收入365億至390億美元，區間中點弱於市場預期。元宇宙部門仍季度巨虧近39億美元，財報亮點是AI正驅動廣告增長，不過投資AI也令其大幅增加了今年的資本支出預期。

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業內人士指出，應該密切關注當前財報季傳遞的信息，一些問題的答案很快就會揭曉。

公司高管們將提供除營收和利潤以外的重要細節，包括利率對利潤率和消費者行為的影響。

如果有任何跡象表明公司不得不開始削減成本，並導致勞動力市場出現問題，那麼這將是利率保持在高位可能引發問題的跡象。

熱門中概股總體繼續上漲。納斯達克金龍中國指數連續三日跑贏大盤，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲約11%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲近3%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）超3%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲超2%

周三，港股市場再度高開高走，恆指（福匯交易代碼HKG33）突破並站穩17000點以上，觸及200日均線位置。證監會發布對港合作新舉措後，港股已連續三日大漲。

中國證監會上周推出5項支持香港資本市場的措施，支持港股表現，助力改善港股中長期流動性及提供增量資金。

國泰君安證券分析師：最新措施將繼續推動內地資金流入香港，增強對市場的影響力，有利於價格穩定。

截至周三，內地投資者已連續17個交易日增持港股，創歷史最長連增紀錄，4月以來，南向累計流入391.58億港元。

恆指對應2024年底的預期市盈率約為8.3倍，對比過去歷史仍處於較低估值水平。瑞銀在最近發布的報告中，將港股上調至「超配」，因是港股股票獲得更高股息的支撐，疊加旅游業回暖。

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美團（福匯交易代碼MEIT.HK）本周三日累漲超17%，重新站上110港元，創2023年11月23日以來新高

騰訊（福匯交易代碼TENC.HK）三日累漲超12%，報340港元，創9個多月來新高﹔

快手（福匯交易代碼KUAI.HK）三日累漲超17%，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.HK）3日累漲14%，京東（福匯交易代碼JD.HK）三日漲幅達到13%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.HK）三日累漲8.5%

【今日重要數據】

☆20:30，美國至4月20日當周初請失業金人數公布，市場預計新增21.5萬人，前值錄得21.2萬人﹔

☆20:30，美國第一季度實際GDP年化季率初值公布，市場預期為2.4%，前值為3.4%﹔

☆20:30，美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值公布，市場預期為3.4%，前值為2%。

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