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【福匯市場觀點】黃金&英鎊一度下跌1%，日圓漲至8周新高，歐洲多國股指漲超1%
文章分類: 市場分析
標簽: 兩年期美債收益率 亞馬遜財報 亞馬遜盤後交易 英國央行如期降息25個基點 日本央行加息25個基點 美國上周首申人數 1月份非農就業人數增長 特朗普政府希望保持強美元 田村直樹呼吁加快加息步伐 墨西哥央行降息50個基點 印度央行宣布降息 金價回調超1% 比亞迪港股交易 英偉達股價反彈10% 德國股指創收盤歷史新高 英國股指創收盤歷史新高
發佈時間: 2025-2-7
經濟數據及外匯市場：
美國上周首申人數21.9萬人超預期，從數十年低點小幅回升，美債收益率普遍小幅上行，市場密切關注周五非農數據，
預計1月份非農就業人數增長16.9萬人，低於12月份增加的25.6萬，失業率保持在4.1%不變
美國財政部長貝森特表示，特朗普政府希望保持強美元，近期財政部發債策略不變，國債發行規模預計無變化，政府資金充足。美國永遠不會債務違約。
美國10年期基準國債收益率尾盤漲1.41個基點，報4.4322%，日內交投區間為4.4101%-4.4583%。兩年期美債收益率漲1.66個基點，報4.2035%，日內交投區間為4.1827%-4.2201%。
歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲1.3個基點，報2.379%，英國央行在北京時間20:00宣布降息之後，迅速刷新日低。兩年期德債收益率漲0.2個基點，也曾在英國央行降息後刷新日低。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美聯儲公布壓力測試新參數顯示經濟衝擊假設減輕，並在聲明中承諾將提高測試透明度和穩定性。
同時有消息人士透露，美聯儲已終止銀行氣候壓力測試。
分析認為，這顯示美國銀行業監管環境趨於寬鬆。受此消息提振，周四銀行股普漲，花旗集團一度漲超3.5%。
美元指數周四沖高回落。歐元兌美元跌0.18%報1.0384，全天呈現出U形走勢﹔
美元兌瑞郎漲0.36%、報0.9050﹔紐元兌美元跌0.23%，
英國央行如期降息25個基點，但警告通脹率將在今年大幅反彈。
儘管央行強調未來將"謹慎"行事並上調了通脹預期，但英鎊兌美元仍一度大跌1%，反映出交易員預期未來將有更多降息。
英鎊兌美元跌0.56%，報1.2435，全天處於下跌狀態、英國央行北京時間20:00宣布降息時略微跳水、隨後迅速刷新日低至1.2361﹔
值得注意的是，所有政策制定者一致同意降息，其中兩位成員甚至支持更大幅度的50個基點降息。這一"鴿派"信號使得市場幾乎完全預期英國央行今年還將有三次25個基點的降息。
英國央行此次降息決定反映出對經濟增長的擔憂。
分析稱，一致同意放鬆政策表明，決策者對英國經濟困境的擔憂目前超過了對通脹上升的擔憂，為更快進行下一次降息打開了大門。
日本央行鷹派委員田村直樹呼吁加快加息步伐，日圓漲超0.7%，升至八周最高。USD/JPY逼近151
目前，市場預期日本央行將在9月前加息25個基點。
墨西哥央行降息50個基點，至9.50%。福匯提供墨西哥比索交易產品，交易代碼MXN
外界普遍預期，隨著通脹壓力緩解，印度央行可能在本周五結束的政策會議上宣布降息，從而刺激經濟增長。
但印度盧比近期持續走弱，給央行降息決策帶來壓力。自去年11月以來，盧比兌美元已貶值3.6%，創歷史新低。
降息可能引發資本外流，給盧比帶來更大壓力。福匯提供印度盧比交易產品，交易代碼INR
金屬&大宗商品市場：
金價創歷史新高後回落，盤中最深回調超1%。此前，受中美貿易緊張局勢升級影響，黃金連續五個交易日創下歷史新高：
現貨黃金尾盤跌0.37%，報2856美元/盎司，北京時間23:08曾跌至2834美元
美國總統特朗普稱將提高美國石油產量，承諾壓低油價，此舉引發市場對供應過剩的擔憂，拖累油價下跌。
盤中雖有消息美國財政部宣布對伊朗相關的航運、石油和能源公司實施新的制裁，短暫提振了油價，但這一漲勢並未持續，油價隨後再次回落。
WTI美原油USOIL跌幅0.59%，報70.60美元/桶。
布倫特英原油UKOIL收跌0.32美元，跌約0.43%，報74.29美元/桶。
特朗普在2月6日華盛頓國家祈禱早餐會上表示，內政部長Doug Burgum和能源部長Chris Wright將聯手提高美國石油產量並壓低油價，稱將開採「比以往任何時候都多的液體黃金」，並表示「其他一切都將隨之而來」。
倫敦工業金屬多數上漲，鋅和鎳收漲超1%：鋁收漲3美元，鋅收漲38美元，鉛收跌14美元，鎳收漲276美元，
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
美股三大指數僅道指跌。標普500指數漲幅0.36%，標普三連陽。道指收跌0.28%，納指100收漲0.54%。羅素2000小盤股指數收跌0.39%。
散戶投資者正以前所未有的速度涌入美股市場，刷新買入美國股票的紀錄，且資金流入未見停止跡象。
摩根大通策略師Emma Wu稱，散戶熱情已達歷史最高水平，超2021年網紅股熱潮時期。
「科技七姐妹」僅特斯拉跌。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.08%，三個交易日累計反彈10%
英偉達年度GTC大會將於美國時間3月17日至21日舉行，鴻海計劃展出GB200、護理機器人等主題。
摩根士丹利北美的分析師重申英偉達仍是他們的首選，給予目標價152美元較本周三收盤還高近22%。
他們認為，對Hopper和Blackwell的信心還在不斷增強﹔有跡象表明大型集群仍在建設，DeepSeek未改變勢頭﹔推理有望推動多年增長，英偉達在推理領域的地位依然穩固。
股市最近更青睞ASIC、而不是GPU，但他們預計下半年會逆轉，2025年改變成本曲線的是Blackwell，而不是ASIC。
Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.01%不斷創歷史新高。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.61%。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.32%。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.13%，假日銷售季業績向好，但對一季度展望欠佳，股價盤後一度跌超7%。
同時，亞馬遜四季度278億美元的資本支出遠高於分析師預期，並創下歷史新高，而且2025年的資本支出預計將達到1050億美元，表明亞馬遜正在加大支出支持AI業務發展。
谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.14%，計劃五年內發布商業量子計算應用。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.02%，公司正式招聘工程師等崗位，為量產機器人做準備。
芯片股漲跌不一。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.93%
英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.37%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.65%。
高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌3.72%，高通CEO稱DeepSeek R1模型對高通有利，能直接在本地設備上運行。
AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲9.79%續刷歷史新高，
CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲0.79%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌4.92%。
中概股普漲。熱門中概股中，理想（福匯交易代碼LI.US）漲6.1%，B站漲3%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超2%，阿里（福匯交易代碼BABA.US）漲超0.6%。
小米集團ADR收漲1.6%，小米眼鏡官博「悄悄」上線，AI眼鏡大戰迎來重磅級選手。福匯提供小米港股CFD產品，交易代碼：XIAO.HK
Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）收跌11.06%，公司第四季度日活躍用戶數低於預期。
福特汽車（福匯交易代碼F.US）收跌7.49%，公司預測2025年電動汽車虧損高達55億美元。
在一系列財報發布和英國央行意外降息刺激下，歐洲STOXX 600指數、英國股指、德國股指均創收盤歷史新高
德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.47%，創收盤歷史新高
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.21%，創收盤歷史新高
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.47%
阿斯麥（福匯交易代碼AMSL.NL）控股漲1.3%
周四尾盤，比亞迪A股突然漲停，市值增長超800億元，智能駕駛概念股也隨之異動拉升
比亞迪將於2月10日召開智能化戰略發布會，重磅推出「天神之眼」高階智能駕駛系統。
令市場興奮的是，有媒體稱比亞迪計劃將「天神之眼」下放至10萬元級別車型。這不僅將推動比亞迪自身銷量增長，還將顛覆整個智能駕駛產業鏈。
福匯提供比亞迪港股CFD產品，交易代碼：BYD.HK
德銀認為，中國製造業和服務業在全球佔據領先地位
包括服裝、鋼鐵、造船、電信設備、電動汽車以及最近推出的DeepSeek，中國知識產權得到了認可並正在以前所未有的速度擴展。
預計中國股票的「估值折價」將消失，盈利能力可能因政策支持消費和金融自由化而超出預期。
【今日重要數據】﹔
☆ 21:30加拿大1月就業人數
☆ 21:30 美國1月失業率、美國1月季調後非農就業人口
☆ 22:25美聯儲理事鮑曼就銀行監管發表講話
☆ 23:00美國2月一年期通脹率預期初值、美國2月密歇根大學消費者信心指數初值、美國12月批發銷售月率
☆ 次日01:00美聯儲理事庫格勒發表講話
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