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【福匯市場觀點】黃金再刷歷史新高至$2300，UKOIL逼近$90創5個月新高
文章分類: 市場分析
標簽: 美國當周初請失業金人數 ADP就業人數3月超預期增長 美國3月ISM服務業指數回落 鮑威爾斯坦福講話 鮑威爾認為通脹在持續下降 歐元區通脹放緩 澳元兌美元走勢 澳元兌美元交易 現貨黃金價格刷新歷史新高 現貨黃金價格突破2300美元 美聯儲今年降息次數預期 OPEC+聯合部長級監督委員會維持當前減產的政策不變 美國EIA原油庫存超預期增長 烏克蘭襲擊俄羅斯第三大煉油廠 倫敦銅價格上漲3% 倫敦基本金屬期貨價格 金屬鉛漲超3% 鋁價創去年2月下旬以來新高 大選年下的黃金表現 大選年下的美股表現 寶洁股價下跌 英特爾創逾兩月最大跌幅 台灣地震對台積電股價的影響 迪士尼股權代理爭奪戰 迪斯尼股價下跌 特斯拉將在印度物色電動汽車工廠 歐元區3月服務業PMI終值 歐元區2月PPI月率 歐洲央行3月貨幣政策會議紀要 費城聯儲主席哈克爐邊談話
發佈時間: 2024-4-4
美國數據及外匯市場：
「小非農」美國私人部門ADP就業人數3月超預期增長18.4，創8個月最大增幅，繼續體現勞動力市場緊張。
美國3月ISM服務業指數未如預期回升，反而進一步回落，擴張勢頭連續兩個月放緩。ISM服務業分項指數中，備受關注的服務價格支付指數3月創四年來新低，連續兩個月環比大幅下滑，對降息前景是利好。
美聯儲主席鮑威爾的講話論調和上周五一致。他重申對降通脹更有信心才會降息，承認今年前兩月通脹升高，但仍認為通脹沿著時而顛簸的道路下降。再次確認今年某個時候可能適合降息，這讓華爾街感到一些寬慰。
ISM數據公布後、鮑威爾講話期間，美元指數加速下跌，非美貨幣普漲，日圓險守152
美國銀行全球G10貨幣策略主管：如果美聯儲推遲降息，日圓兌美元匯率可能會暴跌至160，而如果美聯儲啟動降息，日圓將反彈至142
歐元區通脹持續放緩，3月CPI降至2.4%。服務業通脹頑固，3月同比增速從3.9%反彈至4%。
EUR/USD在美股午盤曾接近1.0840刷新日高，脫離周二跌破1.0730刷新的2月14日以來低位﹔GBP/USD在美股午盤漲破1.2650刷新日高，繼續脫離周一跌破1.2540所創的2月14日以來低位。
AUD/USD在斐波那契回調線0.618獲得支持，反彈至0.6571價格位（斐波那契回調線0.500附近）
金屬&大宗商品市場：
鮑威爾降息講話：最近的通脹數據儘管高於預期，並沒有「實質性地改變」整體情況。他暗示，政策制定者將等待更明確的通脹下降跡象，然後再降息。
講話內容強化降息前景，黃金加速上漲，現貨黃金盤中均漲破2300美元，繼續創盤中和收盤歷史新高。
道明證券大宗商品策略全球主管：「這對金價非常有利，因為這暗示美聯儲將在通脹目標達到之前大幅降息。」
在鮑威爾講話期間，期貨價格顯示，投資者認為美聯儲今年降息的次數可能不到三次。
UKOIL和USOIL繼續齊創五個月來新高。
OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC）周三會議決定維持當前減產的政策不變，並敦促一些OPEC+協議國加大減產力度，原油進一步走高，保持上周四以來漲勢，
美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存超預期增長逾320萬桶，但汽油庫存下降430萬桶，降幅遠超分析師預期。
烏克蘭再炸俄第三大煉油廠，據媒體估計，因烏克蘭無人機襲擊而關閉的俄羅斯煉油產能佔俄羅斯總煉油產能的14%
倫敦基本金屬期貨周三齊漲，至少漲超近2%，銅價漲約3%
領漲的金屬鉛漲超3%，金屬鋁創去年2月下旬以來新高，金屬鋅和金屬鎳創近兩周來新高。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
美股三大指數中僅道指收跌0.11%，本周道指恐創5個月來最大周跌幅。標普收漲0.11%，抹平周二跌幅，納斯達克100指數收漲0.21%
東吳證券宏觀研究團隊：大選年下的黃金和美股都有著相對亮眼的表現，而美股往往更勝一籌。股票的走勢往往代表著該屆政府的「面子」
道指成分股中，寶洁（福匯交易代碼PG.US）跌近2.8%﹔
英特爾（福匯交易代碼INTEL.US）創逾兩月最大跌幅，去年晶圓代工業務虧損擴大三成的英特爾仍重挫，創預警一季度業績將遠遜預期以來兩個多月最差單日表現。
迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）跌超3%，激進投資者、「野蠻人」Nelson Peltz在迪士尼股權代理爭奪戰中敗北，大部分迪士尼股東的投票都未支持Peltz任公司董事
台積電（福匯交易代碼TSM.US）跌1.3%，預計台灣地震對公司二季度財報預測影響約6000萬美元
Meta（福匯交易代碼FB.US）高開高走，收漲近1.9%，周二微跌的奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）收漲近2.6%，反彈至2021年11月以來高位
周二收跌近5%的特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）反彈收漲近1.1%，報道稱特斯拉將在印度物色20-30億美元電動汽車工廠廠址。
「木頭姐」Cathie Wood捍衛對特斯拉2000美元的目標價，買入更多特斯拉股票。而摩根大通下調特斯拉股價目標，稱一季度汽車銷售遜於市場預期，威脅到「純淨的估值」。
中概股指止步四連陽，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）和理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超2%
【今日重要數據】
☆16：00，歐元區將公布3月服務業PMI終值
☆17：00，歐元區將公布2月PPI月率
☆19：30，歐洲央行將公布3月貨幣政策會議紀要
☆20：30，美國將公布至3月30日當周初請失業金人數，市場預計其將錄得21.4萬人，此外，美國還將公布2月貿易帳
☆22：00，美國將公布3月全球供應鏈壓力指數，此外，費城聯儲主席哈克將參與一場爐邊談話
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