【福匯市場觀點】USOIL六日連跌，標普&德國股指再次歷史新高，市場關注周五日本利率決議

經濟數據及外匯市場：

美國總統特朗普周四在達沃斯論壇呼吁沙特和其他OPEC國家降低石油價格，還抨擊美聯儲，稱他比美聯儲主席鮑威爾更懂利率，將要求美聯儲立即繼續降息，全球都應該降息

他警告如果不在美國生產就要繳納巨額關稅，將在美國生產產品的企業稅降至15%。由於缺乏確定性信息，美元匯率出現雙向波動，

關稅相關言論初期推高美元，但隨後回落至108以下的日內低點。美債收益率曲線趨於陡峭。

分析稱，儘管特朗普頻繁提及關稅，但再次未能給出具體細節，採取了相對溫和的態度，有助於"緩解投資者的緊張情緒"。

 

美國10年期基準國債收益率尾盤漲2.65個基點，報4.6375%，兩年期美債收益率跌1.49個基點，報4.2826%

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲2.0個基點，報2.550%。兩年期德債收益率漲0.9個基點，報2.245%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

特朗普的達沃斯特朗普講話帶來短暫的美元上漲

 

歐元兌美元漲0.06%、報1.0415，美聯儲和歐洲央行將分別於下周三和周四公布利率決議

市場預期歐洲央行降息的概率接近96%，近期歐洲央行官員的言論也暗示降息可能性較大。

 

美元兌加元漲0.04%。加拿大央行或下周降息，此前公布的通脹數據低於2%的目標水平。

 

日圓兌美元漲0.30%，USD/JPY報156.06日圓

市場普遍預期日本央行將加息25個基點，貨幣市場定價顯示此概率約為94%。

除關注加息決定外，投資者還將密切關注央行是否繼續暗示進一步政策正常化。

若植田和男表態「過於鴿派」，可能會導致日圓貶值，從而加劇通脹和匯率壓力。

此外，還需關注日本央行收緊流動性對全球市場的衝擊，2024年夏季由於美日息差交易逆轉引發全球股市暴跌。

 

英鎊兌美元漲0.29%、報1.2352，美元兌瑞郎漲0.05%、報0.9074﹔澳元兌美元漲0.18%，紐元兌美元漲0.18%，

 

韓國經濟失速，四季度GDP創一年半來最低增速。

韓國央行表示，2024年韓國私人消費增長下滑，第四季度僅環比增長0.2%，建築業投資也在下降。

此外，政治危機和消費者信心下滑也是影響韓國經濟表現的另一因素。

福匯提供韓元交易產品，交易代碼：USD/KRW

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率攜手走強，令金價從三個月高點回落，現貨金最低跌超0.7%至2736美元下方

 

特朗普呼吁OPEC+降低油價，原油期貨應聲下跌並收於日低附近

美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國上周EIA原油庫存下降102萬桶，分析師預期下降83萬桶，之前一周減少196.2萬桶。

 

美國新制裁措施或影響俄羅斯每日150萬桶原油出口。

分析指出，最新一輪制裁措施對俄羅斯北極地區和遠東地區的原油出口造成嚴重打擊，包括索科爾原油、薩哈林原油和ESPO。

受此影響，俄羅斯從太平洋和北極港口每日至少有150萬桶原油出口面臨限制。

 

WTI美原油USOIL跌幅超過1.08%，報74.62美元/桶。美油最低跌超0.7%至75.30美元下方。

布倫特英原油UKOIL跌約0.90%，報78.29美元/桶。布油最低跌超0.6%下逼78.80美元。

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌約0.38%，報3.94美元/百萬英熱單位

美國上周EIA天然氣庫存下降2230億立方英尺，周環比減少7.16%，分析師預期下降2511億立方英尺。

 

倫敦工業金屬多數下跌，鋁收跌10美元，鋅收跌54美元，鉛收跌18美元，鎳收跌50美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

儘管早盤科技股表現疲軟，納指盤初最深跌近0.6%，但尾盤最後幾分鐘出現大波買盤，納指強勁反彈成功收漲，美股三大指數均收於日高，標普500指數再創歷史新高。

標普500指數收漲0.53%，道指收漲0.92%，納指100收漲0.22%。羅素2000收漲0.47%。

德銀數據顯示，機構投資者在美股近期漲勢中未積極參與，相關指標跌至兩個月低點。

高盛交易部門數據顯示，商品交易顧問將股票多頭頭寸也降至8月市場暴跌後的水平。然而，這種謹慎情緒被市場多頭視為利好，因為若未來擔憂未兌現，將有更多資金買入股票。

 

「科技七姐妹」漲跌各異。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.1%，微軟漲0.11%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.17%

Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.08%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.2%

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.08%，高盛重申對蘋果的買入評級，但小幅下調目標價至280美元，認為隨著春季發布新的Mac、iPad和iPhone SE產品和AI新功能將重新提振銷售。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.66%，

Wedbush Securities分析師表示，美國人工智能基建項目「星際之門」真正關注的是美國數據中心建設。

美國其他大型科技公司可能會投入另外1萬億美元的AI投資，該券商還將特斯拉的目標股價從515美元上調至550美元

認為基於AI超算體系的自動駕駛、完全自動駕駛（FSD）打造的Robotaxi以及擎天柱（Optimus）人形機器人的黃金時代已經到來。

 

芯片股漲跌各異。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.64%，創收盤新高。美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌4.02%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲超2.4%

 

AI概念股多數上漲。Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收漲0.61%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.74%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.07%。

 

熱門中概股中，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.9%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲0.6%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌1.07%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌0.52%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.35%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌2%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌3.5%

 

波音（福匯交易代碼BA.US）四季度收入遜色於市場預期，股價盤後一度跳水超4%。

美國航空（福匯交易代碼UAL.US）收跌8.74%，公司業績指引不及市場預期。

 

周四歐股延續本周漲勢，各國股指普遍收高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.74%，連續七天創歷史新高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.70%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.23%

 

 

 

【今日重要數據】﹔

☆今日，日本央行將公布利率決議和經濟前景展望報告，市場預計其將加息25個基點﹔

 

☆14點30分，日本央行行長植田和男召開發布會﹔

 

☆17點，歐元區將公布1月製造業PMI初值﹔

 

☆17點30分，英國將公布1月製造業PMI初值、1月服務業PMI初值﹔

 

☆18點，歐洲央行行長拉加德和IMF總裁發表講話﹔

 

☆22點45分，美國將公布1月標普全球製造業、服務業PMI初值﹔

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