【福匯市場觀點】美股股指齊漲，但特朗普發表關稅威脅，打壓比索跌超2.7%，通用汽車股價跌約9%

經濟數據及外匯市場：

美聯儲11月會議紀要稱官員們支持漸進降息，仍存在降息空間，部分官員認為暫停或加快降息的選項取決於經濟數據。

因中性利率不確定而認為適合循序漸進降息的決策者由「一些」變為「多名」﹔幾乎所有決策者認為，就業和通脹的風險依然大體均衡，

一些人認為經濟活動和勞動力市場下行風險已減少，多人認為9月會議以來勞動力市場過渡降溫的風險已下降﹔一些人認為應考慮ON RRP利率調整為聯邦基金利率下限。

 

美國經濟數據好壞參半。10月新屋銷售環比下降17.3%至61萬戶，低於預期並創約兩年新低，

11月咨商會消費者信心升至逾一年高點，得益於特朗普勝選後對經濟和就業市場的樂觀態度。

對未來一年股市上漲的預期創新高，五年通脹預期降至4.9%為2020年3月以來最低。

 

稍早前特朗普的關稅提議，加之美聯儲會議紀要顯示美聯儲成員們支持漸進式降息，助推長端美債收益率上漲，10年期基債收益率重上4.30%

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲2.72個基點，報4.3004%，兩年期美債收益率跌1.45個基點，報4.2540%

摩根大通預計，預計美國10年期國債收益率明年大多時間輕微下滑，截至2025年底較當前水平幾無變動。隨著美國經濟增速略微回落至2%左右，且美聯儲到2025年底前再降息100個基點，預計明年短期美債的表現將優於長期。

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率跌2.4個基點，報2.187%。兩年期德債收益率跌0.6個基點，報2.019%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元跌0.06%、報1.0489，英鎊兌美元跌0.01%、報1.2568，美元兌瑞郎漲0.02%、報0.8865

澳元兌美元跌0.56%，紐元兌美元跌0.24%，美元兌加元漲0.50%。瑞典克朗兌美元跌0.03%，挪威克朗兌美元跌0.63%。

 

特朗普稱，上任首日就將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品征收25%關稅，還將對中國商品額外征收10%的關稅。墨西哥總統暗示報復式關稅回擊

iShares墨西哥ETF EWW一度跌3%，SPDR零售業ETF XRT一度跌超2%。墨西哥比索最深跌2.7%至兩年多最低（福匯交易代碼USD/MXN），加元同樣跌超1%，至四年半最低，

高盛警告：特朗普的關稅提案將推動美國核心PCE通脹上漲0.9%。美國當選總統特朗普提出的對加拿大和墨西哥商品征收25%關稅的提議，雖然預計每年將帶來近3000億美元收入，但會加劇通脹，導致美國核心PCE通脹上升0.9%。

 

大摩展望2025年美國經濟：「高通脹、慢增長」時代來臨，降息進入「慢車道」。

大摩認為，特朗普的移民和關稅政策，將導致美國經濟在明年面臨增長放緩和通脹頑固的雙重挑戰：GDP增速放緩至1.9%，核心PCE通脹保持在2.5%的高位。美聯儲對利率路徑保持謹慎，預計在明年二季度開始暫停降息。

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於以色列同意與黎巴嫩達成停火協議導致避險需求減弱，金價盤中跌至一周低點，但市場對烏克蘭和美國當選總統特朗普關稅計劃的擔憂限制了跌幅

現貨黃金全天多數時間維持漲勢，美股盤前最高漲超0.6%升破2640美元，尾盤漲0.28%，報$2632美元/盎司。

 

稍早前，以軍稱已開始「大規模」空襲黎巴嫩貝魯特南郊，加之俄稱準備報復烏軍用美制導彈發動的襲擊，中東緊張局勢再度抬升，疊加OPEC+準備開會討論推遲增產，均推高美油和布油最高漲約2%。

隨後以色列與黎巴嫩達成停火協議，施壓油價轉跌，兩油最深均跌近1.3%。

WTI原油USOIL跌幅將近0.25%，報68.7美元/桶。布倫特原油UKOI跌超0.27%，報72.8美元/桶。

以色列安全內閣批準黎以停火協議。以色列「將執行這份協議，並對任何違規行為做出強烈反應」。停火的持續時間將取決於黎巴嫩發生的情況。

以色列總理內塔尼亞胡隨即發表視頻講話：他將於晚些時候向以色列全體內閣成員提供黎以停火協議的綱要以供批準。

達成黎以停火協議將能使以色列「重點關注伊朗的威脅，重整部隊和完善武器配備」。以色列將盡一切努力阻止伊朗獲得核武器。

 

美國石油協會表示，維持美國、墨西哥和加拿大邊境的能源產品流通至關重要。加拿大每天出口的400萬桶原油中，絕大部分銷往美國。

分析人士表示，特朗普不太可能對加拿大石油征收關稅，因為加拿大石油與美國生產的石油等級不同，無法輕易替代。

周一的關稅公告似乎不會對加拿大石油市場產生立即影響。

 

美元抬頭令倫敦工業金屬普跌：鋅收漲56美元，漲超1.85%，鋁收跌40美元，跌幅將近1.51%，鉛收跌8美元，鎳收跌207美元，跌約1.28%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數齊漲，收於日高附近。標普500指數收漲0.57%，道指收漲0.28%，納指收漲0.63%，納指100指數收漲0.57%。羅素2000小盤股收跌0.73%。

 

大摩展望2025年美國經濟稱，「高通脹、慢增長」時代來臨，降息進入「慢車道」。

德銀策略師給出華爾街最強美股預期，預計標普500指數將上探7000點。

美國銀行預計標普500指數2025年將升至6666點，看好周期股。

 

 「科技七姐妹」僅特斯拉收跌。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.11%，而英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.62%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.88%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.94%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.49%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲3.19%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲21.6%。

 

芯片股多數下跌。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.19%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.42%，美光科技（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.57%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.67%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.3%，公司獲得79億美元的美國芯片補貼用於先進芯片廠。報道稱高通對收購英特爾的興趣已經冷卻。

 

AI概念股多數下跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.69%

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.17%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.08%

 

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌7.71%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌2.72%

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌1.98%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌1.74%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌1.37%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.47%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.02%

 

報道稱，騰訊（福匯交易代碼TENC.HK）據悉籌划在境外發行債券，2021年來首次重返離岸債市融資。

 

日本首相石破茂致函拜登，望其批準日本制鐵收購美國鋼鐵公司，美國鋼鐵公司（福匯交易代碼X.US）股價盤初跌近0.8%後收漲2.72%。

因中東局勢緩解，受油價拖累，能源股落後，特朗普關稅提議打壓歐美汽車股，通用汽車（福匯交易代碼GM.US）跌約9%為兩年多最深。

 

歐洲股市周二收低，告別三日連漲。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.56%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.87%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.40%

受特朗普關稅威脅，汽車股跌1.7%

汽車製造商斯泰蘭蒂斯Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）跌4.79%，大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）跌2.38%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆21:30，美國公布至11月23日當周初請失業金人數，市場預期新增21.6萬人，前值新增21.3萬人﹔

 

☆23:30，美國至11月22日當周EIA原油庫存、俄克拉荷馬州庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存。

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