【福匯市場觀點】黃金暴跌2.7%下逼$2610，標普史上首次收於6000上方，特斯拉漲至$350

經濟數據及外匯市場：

共和黨贏得眾議院的可能性越來越大，市場繼續押注「特朗普交易」，美元指數飆升創逾四個月來新高

特朗普的潛在政策可能推高通脹、放緩美聯儲降息步伐，交易員對12月再降息25個基點的押注降至63%，特朗普勝選前為80%。

周一老兵日美債休市，尾盤時，10年期德債收益率跌4.1個基點，報2.327%，全天處於下跌狀態。兩年期德債收益率跌4.9個基點，報2.137%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

分析師認為，特朗普即將重返白宮，極大顛覆了美債前景，減稅並征收高關稅以及財政計劃將推高美債收益率，最終10年期收益率可能回升至5%。

分析表示，大規模驅逐計劃可能會導致多達100萬個職位空缺，美國GDP可能縮水1.1萬億至1.7萬億美元，嚴重依賴無證移民工人的行業將受到打擊，建築行業、農業將均失去八分之一的工人。

 

美銀美林表示，美國10月CPI和核心CPI預計環比上漲0.2%和0.3%，雙雙持平前值，這不太可能導致通脹預期發生重大變化，也不會威脅到美聯儲的通脹目標。

美銀美林還強調，不要與市場趨勢對抗，大選後的勢頭通常持續到接下來的幾周。

 

媒體稱下任美國財長的人選可能本周鎖定，特朗普傾向選華爾街老將。

前索羅斯基金經理Scott Bessent、對沖基金大佬鮑爾森、前美國貿易代表萊特希澤都是可能的財長人選

 

交易員下調對歐洲央行終端利率的預期，壓低歐元和歐債收益率，希臘央行行長稱利率在明年9月左右或降至接近2%。歐元兌美元跌0.60%，

摩根大通外匯策略師Meera Chandan預測，若共和黨同時控制白宮和美國國會兩院，預計歐元兌美元會跌破1.05並邁向平價。建議做空歐元/瑞郎，維持歐元/美元空頭頭寸。

 

美元走強令日圓盤中最低跌向154，

在日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相。

按照規則和流程，首相指名選舉按照先眾議院後參議院的順序進行。

這是日本歷史上眾議院首相指名選舉第五次進入到決勝輪投票。

日本央行10月會議紀要：決策者對進一步加息持謹慎態度，仍未就12月是否加息達成共識。

 

英鎊兌美元跌0.40%，美元兌瑞郎漲0.55%。澳元兌美元跌0.12%，紐元兌美元跌0.07%，美元兌加元漲0.10%。

瑞典克朗兌美元跌0.30%，挪威克朗兌美元跌0.42%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元觸及逾四個月來最高，拖累現貨黃金盤中最深跌超2.7%下逼2610美元，跌破50日均線，較歷史最高回落超6.4%

現貨白銀全天維持跌勢，美股早盤時最低跌近2.8%下逼30.40美元，尾盤跌1.99%，報30.6833美元/盎司。

全球第一大黃金ETF上周遭遇逾兩年最大單周資金贖回

彭博匯編數據顯示，黃金ETF SPDR Gold Shares（GLD）上周發生超過10億美元資金外流，創2022年7月份以來最大。

受累於美元走強及油需前景疲軟，美油收跌逾3%下逼68美元，徘徊兩周低點附近，

WTI原油USOIL跌幅超過3.32%，報68.0美元/桶

布倫特原油UKOI跌幅超過2.76%，報73.8美元/桶。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌1.39%，報4.2460美元/磅。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超9.40%，報2.92美元/百萬英熱單位。

倫敦工業金屬中，銅、鋁、鎳、錫至少收跌超1.1%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

「特朗普交易」持續，標普納指尾盤轉漲，均連漲五日，且與道指集體再創收盤新高

美股三大指數齊漲。標普500指數收漲0.10%，首次收高於6000點。道指收漲0.69%，史上首次收高於4.4萬點。

納指100指數收跌0.05%。羅素2000小盤股指數收漲1.47%。

知名分析師Ed Yardeni預計標普500指數到2030年將達到1萬點，意味著未來五年內該指數將上漲66.6%。

這一預測基於市場對特朗普上台後將實施的放鬆監管和減稅措施的樂觀預期。

摩根大通的Jacob Manoukian也指出，監管壓力將下降，市場對選舉結果反應積極，特別是小盤股和地區性銀行，反映了人們對美國經濟彈性和增長前景的樂觀態度。

高盛交易員預計，隨著美國大選帶動的交易行情結束，美股市場將進入輪動行情，投資者將轉向市值較小的公司和周期性/通脹主題的投資機會。

 

「科技七姐妹」多數下跌。

但特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲9.06%，收盤市值1.12萬億美元，上周累漲29.01%，11月4日收盤以來累漲超過44.25%。

福布斯富豪榜數據顯示，馬斯克身家單日增長了162億美元，總資產達到3202億美元。特朗普勝選以來特斯拉市值累漲3000億美元。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.12%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）則收跌0.64%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1.07%，蘋果（福匯交易代APPL.US）收跌1.02%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.61%。

 

芯片股集體下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.41%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.9%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌4.39%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌3.55%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.53%，

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲3.75%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.16%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲3.17%，

 

熱門中概股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲5.59%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲2.88%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.75%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.31%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.71%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.56%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌0.59%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.76%，

 

中概股普遍回落。熱門中概股中：

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.9%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌7.65%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.14%。

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌5.94%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌4.88%，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌6.38%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌6.99%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌6.4%。

 

銀行股普漲，受特朗普新政放鬆監管的預期提振。富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）收漲3.6%，美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收漲2.11%。

 

營收超特斯拉後，比亞迪（福匯交易代碼BYDC.HK）全年銷量有望趕超福特。

今年第三季度比亞迪賣出113.49萬輛車，比福特高出約4萬輛。分析師認為比亞迪銷量猛增的勢頭將持續下去

 

市場衡量特朗普潛在關稅政策影響，歐股指數多數漲超1%

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.21%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.20%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.65%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 15:00，德國10月CPI終值、英國9月三個月ILO失業率、英國10月失業率、10月失業金申請人數﹔

 

☆ 23:00，美聯儲理事沃勒在銀行業大會上發表講話﹔

 

☆ 23:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話﹔

 

☆ 歐佩克公布月度原油市場報告

 

☆ 次日6:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話。

 

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