【福匯市場觀點】各類資產月度表現復盤：非美貨幣漲超2%，標普連漲4月

美國數據及外匯市場：

美聯儲青睞的通脹指標溫和上升，美國7月核心PCE物價指數環比上漲0.2%，持平預期和前值，同比上漲2.6%持平前值，略低於預期增速2.7%。再添經濟「軟著陸」跡象，顯示美國消費支出堅挺，給華爾街期待的大幅降息預期潑冷水。

芝加哥8月份的PMI超出預期，密歇根大學最新調查，美國消費者預計未來一年通脹率將下滑至2.8%，為2020年12月以來最低水平。

雖然9月大幅降息50個基點的可能性減少，華爾街仍然預計11月或12月可能會有大幅降息。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25個基點的可能性從66%小幅上調至67%，降息50個基點的可能性小幅回落。

 

PCE數據公布後，美元和美債收益率攜手走強

兩年期美債收益率漲3.91個基點，8月累跌33.27個基點。美國10年期基準國債收益率漲5.50個基點，8月份累跌12.04個基點

據彭博美債總回報指數，本月截至周四，美債的回報率為1.5%，四個月連漲，這將是2021年7月以來的最長連漲周期。

隨著降息預期增強，該指數扭轉4月份下跌2.3%的走勢並持續走高，今年以來的漲幅擴大至3%左右。

歐元區基準的10年期德債收益率漲2.4個基點，8月累跌0.5個基點。兩年期德債收益率漲3.5個基點，8月份累跌13.9個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美國CFTC數據顯示，8月27日當周，投機者轉而看跌美元，為2月份以來首次。

非美貨幣8月普漲。英鎊兌美元跌0.31%，8月份累漲2.11%﹔美元兌瑞郎漲0.35%，8月份累跌3.21%﹔

澳元兌美元跌0.49%，8月份累漲3.42%﹔紐元兌美元跌0.13%，8月份累漲4.98%﹔美元兌加元漲0.08%，8月份累跌2.27%。

日圓兌美元跌0.83%，8月累漲2.53%，月初8月5日曾最高觸及141.7。離岸人民幣8月份累漲超1300點，福匯提供USD/CNH產品

歐元兌美元漲0.33%，8月份累漲2.03%﹔

歐元區和法國8月份通脹率降至三年來的最低水平2.2%，此前德國和西班牙通脹也正在緩解，強化歐洲央行降息理由。投資者押注歐洲央行今年再降息兩到三次，並在2025年採取更多措施。

歐洲央行執委Schnabel表示，通脹率到2025年底達到2%的條件已具備。芬蘭央行行長指出，經濟增長前景比預期更為疲弱，強化了9月降息的理由。法國央行行長稱，9月份降息將是「公平而明智的」。

 

 

本周，市場將迎來重磅就業數據：

周三（9月4日），美國勞工統計局公布7月JOLTS職位空缺人數。7月30日公布的數據顯示，美國6月JOLTS職位空缺818.4萬人，自2022年3月創下1218萬的紀錄以來，JOLTS職位空缺大體呈現穩步下降的態勢

周四（9月5日），美國公布8月ADP就業報告，此前公布的7月ADP新增就業人數超預期下滑，工資增長速度降至三年來的最低水平。目前，經濟學家普遍預計，8月ADP就業人數將從前值12.2萬人升至14.8萬人，再度釋放就業市場回暖跡象。

周五（9月6日），美國勞工部公布8月非農就業報告。7月公布的非農就業報告顯示，7月非農就業人口增長11.4萬人，為2020年12月以來最低紀錄，目前市場預計，美國8月非農就業人數將從上月的11.4萬人增至16.5萬人，失業率下降0.1個百分點至4.2%，顯示就業市場仍具韌性。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國PCE通脹數據公布後，美元和美債收益率攜手走強，打壓黃金周五下跌。

但由於美聯儲9月降息預期仍存，金價實現月度上漲，現貨黃金曾8月20日漲至2531.60美元的歷史高點：

現貨黃金周五全天維持跌勢，美股午盤時最低跌逾1%跌破2500美元關口，收跌約0.71%，險守$2500上方，8月份累計上漲2.28%

美國CFTC數據顯示，8月27日當周，投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸增至逾四年新高。

 

報道稱OPEC+將按計劃逐步提高產量，加之數據顯示美國消費者支出強勁，美聯儲9月大幅降息的希望減弱，拖累油價下跌

WTI原油USOIL跌幅3.11%至$73.60。布倫特原油UKOIL跌幅為1.43%至$76.96

洲際交易所（ICE）數據顯示，投機者所持ICE布倫特原油淨多頭頭寸創五周新高。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，8月27日當周WTI原油看漲情緒升溫。

 

OPEC+聯盟內的幾位代表稱，他們預計將推進增產。沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油國們逐步恢復石油產量，恢復的速度為18萬桶/日。這一消息帶來的壓力超過了利比亞供應驟降帶來的影響.

利比亞國家石油公司（NOC）表示，當地局勢動盪導致其原油產量已削減68%，NOC正在努力降低供應擾動造成的損失，並預計危機將「很快」結束。

 

哈馬斯消息人士稱加沙停火談判正走向破裂，以色列代表團離開卡塔爾首都多哈，加沙停火談判未取得突破進展。

因為以色列在談判中堅持要求在加沙地帶「費城走廊」保持駐軍，以色列拒絕了埃及、卡塔爾、美國作為斡旋方就爭議問題提出的解決方案，斡旋方對此「感到沮喪」。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌0.47%，報2.12美元/百萬英熱單位，8月累漲近4.5%。

美國天然氣淨多頭頭寸降至12周新低。現任美國副總統哈里斯首次改口表示，在發展清洁能源的同時，她不會封殺撐起美國油氣行業半壁江山卻富有爭議的開採技術——水力壓裂法。

 

 

鉛收漲18美元。鎳跌超1.39%。收跌10美元，8月累漲超6.85%。鋅收漲19美元，8月累漲約8.26%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

經濟韌性和全球降息周期的逐步開啟提振美股全線走高

標普500收漲1.01%，11個板塊全線收漲。8月份累計上漲2.28%，連續第四個月上漲。

道指收漲0.55%，8月份累漲1.76%。羅素2000指數收漲0.67%，8月份累跌1.63%。

納指收漲1.13%，8月份累漲0.66%。納指100收漲1.29%，8月份累漲1.10%。

「科技七姐妹」中，僅蘋果下跌。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.51%，在發布財報的上周累跌7.73%，8月累漲2.01%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.8%，周累跌2.82%，8月累跌7.74%，公司計劃10月10日發布自動駕駛汽車原型RoboTaxi。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲3.71%，周累漲0.81%，8月累跌4.55%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.97%，周累漲0.08%，8月累跌0.29%。

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.6%，周累跌1.27%，8月累漲9.79%。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.99%，周累跌1.35%，8月累跌4.76%。

而蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.34%，周累漲0.95%，8月累漲3.12%。

 

芯片股集體走高。邁威爾科技（福匯交易代碼MRVL.US）收漲9.16%，二季度每股虧損有所收窄，業績指引好於預期。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.7%，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.51%，8月份累漲3.56%。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲3.43%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.11%，8月份累漲2.82%。

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲9.49%，創2022年10月份以來最大單日漲幅，8月份累跌27.85%。

報道稱英特爾正研究各種方案以應對其56年史上最困難時期，包括英特爾可能出售或拆分其晶圓代工廠業務，公司正在與高盛、摩根士丹利等投行合作，各項方案預計將在9月的董事會會議上提出。

 

AI概念股中，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.08%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.55%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲2.07%

 

沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）8月漲13%，創2014年以來最大單月漲幅高盛收漲0.62%

 

中概股多數上漲。拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.88%、但因發布財報日大跌，上周累跌31.3%，

阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲2.86%，京東（福匯交易代JD.US）收漲2.39%，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲1.05%，百度（福匯交易代BIDU.US）收漲0.95%，

蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲2.54%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌1.17%。小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲2.29%，消息稱小鵬MONA MO3上市48小時大定超30000台

 

歐元區通脹率降至3年低點，強化歐洲央行降息的預期

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.03%，8月累漲2.15%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.13%，8月累漲1.28%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.04%，8月份累漲0.10%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.38%，8月累漲3%。

 

 

【今日重要數據】

☆09:45，中國公布8月財新製造業PMI8，市場預期為50，前值為49.8﹔

 

☆16:00，歐元區公布8月製造業PMI終值，市場預期值為45.6，前值為45.6。

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