【福匯市場觀點】黃金再創歷史新高$2586，USD/JPY周跌1%逼近140

美國數據及外匯市場：

美國9月密歇根大學消費者信心初值超預期反彈，一年通脹預期降至近四年最低，8月進口價格創八個月最大跌幅，表明通脹將繼續消退。

 

前紐約聯邦儲備銀行行長Bill Dudley周五表示，他認為下周有「充足的理由」降息50個基點，並強調了當前5.25%-5.5%的利率對經濟增長的限制性影響，這也是23年來的最高利率水平。

再有日前"美聯儲通訊社」Nick Timiraos等知名財經記者言論的加持，美聯儲下周降息的市場押注抬升至「五五開」。

Fedwatch的最新數據顯示，掉期市場交易員預計美聯儲本月選擇大幅降息的概率升至50%，而在上周四，這一概率僅為15%。

SGH Macro Advisors的首席美國經濟學家Tim Duy表示：「對美聯儲來說，最不會後悔的道路是先降息50個基點。這是唯一符合邏輯政策選擇。」

 

尾盤時，兩年期美債收益率跌5.68個基點，報3.55%，全天處於下跌狀態，周跌6.38個基點。美國10年期基準國債收益率跌2.08個基點，報3.65%，周跌5.29個基點。

歐元區基準的10年期德債收益率跌0.3個基點，周跌2.4個基點。兩年期德債收益率跌1.4個基點，周跌1.9個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

摩根大通經濟學家們重申美聯儲下周降息50個基點的預期，10月聯邦基金利率期貨迎來一波買盤。

但西太平洋銀行稱，美聯儲下周可能降息25個基點，美國10年期國債料已在3.6%左右見底。

高盛仍預計下周美聯儲將降息25個基點，並在今年剩餘的每次會議上(11月與12月)都會降息。

 

降息50基點預期升溫，美元指數USDOLLAR下跌至12744

 

歐洲央行行長拉加德暗示歐央行12月降息的可能性大於10月，抑制德債收益率跌幅並繼續抬升歐元。EUR/USD大致持平，周跌0.10%。

 

英國央行調查：8月英國公眾對未來一年通脹預期降至2.7%，為2021年8月以來新低。GBP/USD大致持平，周跌約0.04%。

 

USD/CHF跌0.25%，周漲0.69%﹔AUD/USD跌0.27%，周漲0.53%﹔NZD/USD跌0.42%，周跌0.26%﹔USD/CAD漲0.04%，周漲0.10%。

 

USD/JPY報140.82日圓，最低跌至140.29，上周累跌約1%。

匯豐上調日圓兌美元匯率預期，認為日圓的避險屬性在回歸，且美聯儲正在轉向降息周期。

匯豐將美元/日圓第四季度預測從之前的148日圓調整為142日圓，將2025年第二季度預測從144調整為138日圓。

本周：

• 周二（9月17日），美國人口調查局將公布8月零售銷售環比數據。上月公布的數據顯示，美國7月零售銷售環比增長1%，數據全面超過預期，

整體零售環比增速創一年半來新高，但前月數據連續第八個月被下修，經濟軟著陸的觀點仍需更多數據支撐。

 

• 周四（9月19日）凌晨，美聯儲公布9月利率決議，美聯儲主席鮑威爾將在2:30發表講話。

目前，美聯儲降息幾乎已經「板上釘釘」，但降息幅度仍具不確定性。

 

• 周五（9月20日）上午，日本央行公布9月利率決議，該行行長植田和男將於14:30召開貨幣政策新聞發布會。

市場調查結果顯示，略超半數的觀察人士認為日本央行下次加息的時間是在12月，預計9月的會議不會採取加息行動。

• 周五（9月20日），日本總務省將公布8月CPI數據。

上月公布的數據顯示，剔除生鮮食品的核心CPI同比上升2.7%至108.3，連續35個月同比上升，且漲幅連續3個月擴大，顯示通脹穩步上行。

 

 

金屬&大宗商品市場：

50基點降息預期大增，現貨金盤中升破2586美元再創歷史新高，上周累漲超3.2%，創五個月來最大周漲幅

墨西哥灣風暴過後，油市喪失繼續反彈的動力

WTI原油USOIL基本平收至$69.18，布倫特原油UKOIL基本平收至$72.07

 

美國CFTC數據顯示，布倫特和WTI原油看漲情緒創歷史新低。

麥格理集團表示：全球石油市場2025年恐面臨「嚴重供應過剩」，非OPEC國家供應量增加，疊加需求遲緩，限制OPEC+放鬆產量限制的必要性，

麥格理集團預計：布倫特原油本季度報79美元/桶，第四季度73美元，2025年第一季度70美元，第二季度64美元，第三季度69美元，第四季度72美元。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）漲0.61%，報4.22美元/磅，上周累漲3.52%。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超2.20%，報2.30美元/百萬英熱單位，上周累漲約1.32%。

 

倫敦工業基本金屬集體上漲。鋅漲幅1.68%，周漲超6.84%。鋁漲約2.12%，周漲約5.51%。鉛收漲16美元，周漲4.12%。而鎳跌約1.19%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

50基點降息預期大增提振風險偏好，美股三大指數均收於接近兩周高點。納指周漲約6%，均創2024年迄今最佳單周表現

標普500指數收漲0.54%，11個板塊全線上漲。連續五個交易日反彈，周漲4.02%。

道指收漲0.72%，周漲2.60%。納指100收漲0.47%，周漲5.93%。羅素2000指數收漲2.49%，周漲4.36%。

 

「科技七姐妹」漲跌不一：

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）接近抹去超1%的盤初跌幅收跌0.03%，上周累漲15.81%，結束此前連續兩周回落，創8月16日當周以來最佳單周表現。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）低開高走一度轉漲0.6%，最終仍收跌0.12%，iPhone 16系列預售時，蘋果官網崩了。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.79%，歐盟反壟斷官員可能會命令谷歌停止反競爭的廣告技術行為，但目前不會下達分拆令

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.21%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.19%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.27%。

 

芯片股多數走高。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.55%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.67%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲4.6%，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.62%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.02%。

 

AI概念股漲多跌少，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲0.79%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.95%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.6%，

 

熱門中概股中，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收跌3.76%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）低開6.3%後收跌2.4%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.54%，

阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌0.94%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.5%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲1.27%。小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲4.06%，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲5.11%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌3.69%，波音公司最大工會宣布罷工，影響737 Max等大多數飛機的生產，穆迪將波音置於下調觀察名單，或下調評級至垃圾級。

 

莫德納（福匯交易代碼MRNA.US）收跌2.01%，延續周四跌12.36%的遭遇，報68.28美元，上周累計下跌6.32%，在砍掉部分研發開支、擠壓未來數年新推產品數量之際，連續第四周下跌。

 

優步（福匯交易代碼UBER.US/UBER.EXT）盤前漲8%，收盤漲6.5%，擴大與Alphabet旗下無人駕駛汽車部門Waymo的合作。

福匯提供優步24小時交易的個股CFD，輔助交易者參與盤前盤後市場，交易代碼：UBER.EXT

 

歐洲股市周五收高

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.98%，周漲2.17%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.41%，周漲1.54%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲1.23%，周漲3.29%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.39%，周漲1.12%。

西門子能源（福匯交易代碼ENR.DE）收漲9.44%。

 

 

【今日重要數據】

☆17：00，歐元區將公布7月季調後貿易帳﹔

 

☆20：30，美國將公布9月紐約聯儲製造業指數﹔

 

☆休市提醒：今日，東京證券交易所因老年節休市，影響日本股市相關CFD產品交易時間

更多差價合約休市時間，可參考：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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