【福匯市場觀點】黃金連創歷史新高至$2685，白銀漲至12年最高，多只中概股漲超10%

美國數據及外匯市場：

美國二季度實際GDP年化季環比終值3%超預期，且意外沒有下修。核心PCE物價指數2.8%低於初值。

美國上周首申數據超預期降至21.8萬人好於預期，創五個月新低，美國8月耐用品訂單環比零增長但好於預期的降幅

 

美國經濟數據再添經濟軟著陸跡象，打壓大幅降息預期，美債收益率全線上漲

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲6.95個基點，美國10年期基準國債收益率漲1.14個基點

歐元區基準的10年期德債收益率漲0.9個基點。兩年期德債收益率漲0.8個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美聯儲理事庫克完全支持FOMC在9月份降息50個基點，美聯儲主席鮑威爾在演講稿中沒有談論貨幣政策。

「美聯儲三把手」、紐約聯儲主席威廉姆斯官宣成立新機構，監控金融市場中利率基準或參考利率的使用情況。

美國財政部長耶倫表示，預計住房成本將下降，將推動實現2%的通脹目標。

 

瑞士央行將政策利率下調25個基點，為連續第三次降息。高盛預計12月將再次降息。高盛還預計歐洲央行將加快降息步伐。美元兌瑞郎跌0.51%

福匯提供主要瑞郎貨幣對產品：AUD/CHF，CAD/CHF，CHF/JPY，EUR/CHF，GBP/CHF，NZD/CHF，USD/CHF

 

隨著世界其他地區進入「寬鬆」模式，美國市場降息預期降溫，目前已將2024年的降息預期降至3次以下，11月會議上降息50個基點概率從57.4%降至51.1%。

花旗分析師指出，隨著感受到「工作難找」的人數比例上升，美國經濟可能面臨「硬著陸」的風險，類似於2001年9月的情況。

失業率上升反映了招聘市場的疲軟，而非勞動力供應增加。這可能導致美聯儲在11月採取更激進的降息措施，降息50基點。

 

非美貨幣普漲：歐元兌美元漲0.40%，英鎊兌美元漲0.70%，澳元兌美元漲1.04%，紐元兌美元漲1.04%，美元兌加元跌0.12%。

 

日圓重拾跌勢，USD/JPY盤中一度漲破145關口，為9月4日來首次。

離岸人民幣（CNH）再度升穿7.00大關，大漲600點，升穿6.98元創16個月最高。福匯提供美元和澳元兌離岸人民幣交易，代碼：USD/CNH & AUD/CNH

 

 

金屬&大宗商品市場：

投資者押注中國政策刺激工業需求，黃金再創新高，現貨金盤中升破$2685創歷史新高，金價今年迄今已累漲超29%。

 

作為工業關鍵材料的同時又帶有避險投資屬性的白銀，價格升至近12年來的最高水平。今年迄今白銀價格已累漲逾36%

白銀既是避險投資，又是工業應用的關鍵材料。中銀國際的Amelia Xiao Fu認為，降息預期和中國刺激政策將推動白銀價格在未來幾季度繼續上漲，目標價37美元。

報道稱OPEC頭號成員國沙特考慮增產保持市場份額，加之利比亞局勢緩和，均利空油價

WTI原油USOIL盤中一度跌近4%，跌幅近2.9%至$67.44，布倫特原油UKOIL跌幅約2.5%至$71.38

利比亞政府官員們簽署協議，以結束關於央行控制權的爭端，此前造成石油出口一度銳減

了解沙特想法的人士透露，沙特阿拉伯準備放棄每桶100美元的原油目標，接受當前較低的油價，承諾12月1日恢復生產。

 

倫敦工業基本金屬多數上漲。鋅收漲3.40%。鋁收漲2.87%。鉛收漲1.91%。鎳收跌51美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

全球央行輪番降息、中國新政策點燃全球樂觀情緒，疊加美國經濟數據依舊韌性，令投資者風險偏好上升，推動歐美股市走高

標普500漲幅0.40%，再創收盤歷史新高。道指收漲0.62%，納指100收漲0.72%，羅素2000指數收漲0.57%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲超1.8%後回落收跌1.09%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超1%回落收跌0.71%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.19%，

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.08%，英偉達CEO黃仁勛對Meta首發的Orion AR眼鏡原型贊不絕口，稱100克的重量「具有重要意義」，

而英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）盤初漲近3.4%後收漲0.43%，盤中一度轉跌1%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.51%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）盤初漲超1.6%後收漲0.77%。

 

芯片股多數上漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲14.73%，盤中一度漲近20%，創2011年以來最大單日漲幅，公司上季營收猛增超90%，本季指引碾壓預期。

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.46%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.61%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收收漲3.38%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.61%，

 

AI概念股漲多跌少CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.74%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.05%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.12%

 

中國新政策相關產品再度大幅上漲，富時A50指數（福匯交易代碼CHN50）3個交易日內再度上漲超8%，恆生指數（福匯交易代碼HKG33）一度漲近7%，突破20000

中概股指暴漲，熱門中概股全線拉升。

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）收漲15.44%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲14.39%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲13.57%

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲2.3%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲6.73%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲11.89%

阿里巴巴收（福匯交易代碼BABA.US）收漲10.07%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.09%

 

摩根士丹利預計滬深300指數短期內可能再漲10%，這一預測基於對中國再貸款項目利率和滬深300指數股息率的分析。

中國央行的市場支持措施為「絕對積極的舉措」，這些措施量化後相當於A股自由流通市值的約3%，第一階段的8000億元（約 1130 億美元）大致是「國家隊」的購買總額的1.3倍。

 

高盛的Scott Rubner認為中國股市可能迎來復蘇，建議投資者參與。他指出，在最近的漲勢之前，對沖基金對中國股票的投資比例不到7%，約為五年來的最低水平，

但最近開始大量買入，周二創下了自2021年3月以來的最大單日買入量，也是過去10年來第二大單日淨買入量。

 

華爾街知名對沖基金大佬David Tepper表示：中國市場的股票比美股便宜太多，稱可能將對中國股票的投資限額翻倍。

根據上月的13F申報文件，中國股票和ETF佔其基金股票投資組合的26%。Tepper說，中國推出寬鬆政策的力度超出他的預期，之前已經全面購入了幾乎所有中國大型科技股。

 

歐股上漲，德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.69%，歷史上首次收於1.9萬點整數位心理關口上方。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲2.33%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.20%。西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲1.36%

LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR.US）收漲9.88%

 

 

【今日重要數據】

☆ 20:30，美國8月核心PCE物價指數年率、美國8月個人支出月率、美國8月核心PCE物價指數月率﹔

 

☆ 22:00，美國9月密歇根大學消費者信心指數終值，美國9月一年期通脹率預期終值﹔

 

☆ 21:30，2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯和美聯儲理事庫格勒發表講話﹔

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