【福匯市場觀點】黃金原油雙雙漲超1%，CHN50最高漲近千點突破14000，中概股齊漲

經濟數據及外匯市場：

美國11月受調查者的短期、中期和長期通脹預期全線小幅上升，由於特朗普將推行一系列減稅和放鬆監管的措施，美國人對家庭財務的看法創下2020年初以來最樂觀。

 

投資者關注油價上漲和美國財政部本周供應，10年期美債收益率漲超4個基點。歐洲主權債收益率在周四歐洲央行開會前持穩，10年期德債收益率漲超1個基點：

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲4.44個基點，報4.1973%。兩年期美債收益率漲2.26個基點，報4.1265%。

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲1.3個基點，報2.121%。兩年期德債收益率跌0.3個基點，報1.998%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

市場等待周三和周四的美國11月CPI與PPI通脹數據，預計CPI會環比小幅走高。

交易員還預計周四歐洲央行會降息25個基點，加拿大和瑞士央行則可能大幅降息，加元（CAD）接近四年半最低。

歐元兌美元跌0.14%、報1.0553，英鎊兌美元漲0.05%、報1.2751

澳元兌美元漲0.83%，紐元兌美元漲0.58%，美元兌加元漲0.10%。

 

日圓走弱，USD/JPY上破151

日本上調三季度GDP增長，但市場對12月加息仍存隱憂。日本第三季度GDP按年率計算增長1.2%，高於初值0.9%，其中資本投資和出口數據上修、消費數據下修。

分析認為，考慮到消費疲軟、日本央行行長謹慎的決策風格以及對特朗普第二任期美國經濟政策的擔憂，12月加息懸念仍存。

日本央行罕見安排一月演講及發布會，或為加息埋伏筆。

分析認為，地區性講話的形式一般能給理事會成員更多表達貨幣政策看法的自由，也給央行機會以讓市場參與者調整預期。

越來越多的經濟學家預計，日本央行將在1月的會議上加息。

 

韓國總統尹錫悅彈劾案未在國會獲得通過，韓國最大在野黨以涉嫌「內亂罪」檢舉國務總理韓德洙

韓國高級公職人員調查處表示：禁止尹錫悅出國，韓國檢方申請針對前國防部長官金龍顯的逮捕令，韓國主要反對黨尋求周二通過預算及相關法案

韓國政局動盪，導致股債雙殺，韓元逼近兩年最低，周一跌超0.5%，逼近最近數日出現的底部1444韓元。福匯提供韓元外匯交易產品，交易代碼USD/KRW

 

 

金屬&大宗商品市場：

中國人民銀行在暫停六個月後於11月恢復購金，加之美聯儲降息預期推動，金價觸及兩周高位。

現貨黃金盤中最高漲近1.7%上逼2680美元，尾盤漲1.04%，報2660美元/盎司

道明證券分析師表示，昨日黃金上漲的重要的因素是中國人民銀行宣布再次恢復黃金購買，市場越來越有希望看到其他央行效仿，並恢復創紀錄的黃金購買量。

但國泰君安認為，本次重啟購金的增持量較低，因而穩匯率的信號意義居多，催生黃金行情的概率不大，預計後市以震盪為主。

一個關鍵影響因素在於美國與其他主要經濟體的經濟周期是走向同步還是更加異步。

 

隨著中國將採取「適度寬鬆」的貨幣政策促進經濟增長，加之敘利亞總統巴沙爾·阿薩德倒台後的中東油產干擾不確定性，均支撐油價盤中漲超2%

WTI美原油USOIL漲幅1.74%，報68.37美元/桶。盤中最高漲超2.5%上逼68.90美元。

布倫特英原油UKOIL漲超1.43%，報72.14美元/桶。盤中最高漲近2.2%上逼72.70美元。

 

高盛維持對2025年布倫特原油均價為每桶76美元的預測，認為市場供需平衡，OPEC+減產抵消了經合組織國家庫存激增的影響。

摩根士丹利和匯豐因OPEC+推遲增產而下調石油過剩預期，上調布油預測至每桶70美元。

而花旗認為，由於供應嚴重過剩，油價到明年年中恐邁向每桶60美元或更低水平。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超3.44%，報3.18美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一，鋁收跌0.16美元，鋅收漲54美元，漲約1.76%，鉛收跌4美元，鎳收跌51美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

中國市場監管總局對英偉達展開反壟斷調查，英偉達最深跌3.7%拖累芯片股指和納指，納指100跌0.84%領跌。

美股三大指數齊跌。標普500指數收跌0.61%，道指收跌0.54%，納指100指數收跌0.84%。羅素2000小盤股指數收跌0.67%。

 

法國興業銀行預測，在特朗普的再通脹政策推動下，標普500指數將在明年4月達到6500點，2025年最高可達7500點，

選股時機已成熟，大盤與個股表現相關性處於25年最低，有利於產生阿爾法收益。

 

華爾街頂級經濟學家羅森伯格不再看空美股，但他仍預計會有5-10%的回調。

羅森伯格表示，他之前低估了人工智能，目前市場對AI的期望很高，只有當這種高預期被證明已經過度了，股市才會進入熊市。

 

 「科技七姐妹」漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲超4%後收漲0.15%，特斯拉投資者會議稱，2025年上半年推新車型、全年銷量增長目標20-30%，

算力推動FSD大幅提升、自動駕駛在歐美無對手，2026年在工廠內部部署超過1000個人形機器人。特斯拉最新一代V4超級充電樁即將在2025年登陸中國。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.55%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.49%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超1.3%後收跌0.41%脫離新高。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.64%脫離新高。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.61%創歷史新高，科技記者古爾曼稱蘋果Vision Pro上市以來售出不到50萬台，頭顯定價偏高且缺乏「殺手級應用」。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.55%，英偉達涉嫌違反反壟斷法，中國市場監管總局依法決定立案調查。

 

芯片股多數下跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.63%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.77%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.53%，

台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.9%，被美國銀行撤銷買入評級的AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌5.57%

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌3.3%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌5.08%。

 

中國的中共中央政治局會議指出，要實施‘適度寬鬆’的貨幣政策（此前為‘穩健’）

過去30年中國國貨幣政策的實踐中，央行只在2009-2010期間實施過「適度寬鬆」的貨幣政策。

 

中概股大漲。富時A50股指（福匯交易代碼CHN50）最高上漲近千點，收盤突破14000

中國銀河證券認為，政治局會議首提「加強超常規逆周期調節」，以確定性擁抱不確定性。

貨幣政策將告別2011年-2024年的「穩健」取向，擴大內需放在重點工作第一位。

會議強調穩住樓市股市，更加重視微觀主體在經濟中的獲得感。

 

熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超21.6%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲超13%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）至多漲超12.3%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲約8%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）和微博（福匯交易代碼WB.US）漲超7.6%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超7.4%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）漲超4.3%，

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.19%，告別歷史最高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）漲超0.7%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.52%

中國潛在政策刺激助推奢侈品概念股普漲，LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收漲3.52%，

 

比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）全年銷量有望超福特、本田。今年前11個月，比亞迪共交付了376萬輛汽車，11月的銷量達到506804輛。

公司有望超越其400萬輛的年銷量目標，這將在2024年領先於日本的本田和美國福特。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆11點30分，澳洲聯儲利率決議﹔

 

☆12點30分，澳洲聯儲主席布洛克召開新聞發布會﹔

 

☆15點，德國11月CPI月率終值﹔

 

☆次日1點，EIA將公布月度短期能源展望報告﹔

 

☆次日5點30分，美國將公布至12月6日當周API原油庫存。

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