【福匯市場觀點】原油&黃金均漲超1%，標普&納指繼續刷新歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國5月零售銷售意外走軟，不及預期。數據顯示，美國5月份零售額幾乎沒有增長，且前幾個月的零售額被下修，這表明消費者面臨更大的財務壓力

儘管一眾美聯儲官員均鷹派發聲支持多等待通脹數據再做決策：

美聯儲「三把手」威廉姆斯表示，通脹將繼續回落，利率將在未來幾年下降

達拉斯聯儲主席洛根表示，需要「再過幾個月」才有信心通脹在朝著2%前進

里士滿聯儲主席巴爾金認為，降息一次然後維持利率不變的情景可能是合理的

聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆：可能需要「幾個季度」時間才能看到支持降息的數據

波士頓聯儲主席柯林斯指出，美聯儲不該對一兩個月的樂觀數據反應過度，今年或降息1次或2次

美聯儲理事庫格勒表示，長期中性實際利率對政策制定並沒有特別的幫助，今年晚些時候降息是合適之舉

 

市場仍抬升對年內降息兩次的押注。芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25基點的可能性從昨天的62%上升至68%，市場仍然預計今年有2次降息。

高盛經濟學家Jan Hatzius團隊指出：勞動力需求的關鍵驅動因素是經濟活動，而GDP增長已經明顯放緩，美聯儲可能會在9月和12月各降息一次。

 

美國零售銷售數據公布後，美債收益率跳水。尾盤時，普遍跌約6個基點。2年期和10年期美債收益率曲線倒挂收窄。

兩年期美債收益率報4.7056%，十年期美債收益率下跌6.01個基點，報4.2207%

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元連漲兩日，周二一度漲0.3%至1.0762

有分析稱，歐元趨穩是由於法國極右翼黨派表示願同法國總統馬克龍合作，緩解了法國脫歐和歐元區解體的擔憂，也令市場對法國自身的財政預算政策擔心程度降低。

媒體民意調查顯示，有更多經濟學家預計歐洲中央銀行將在9月和12月降息，目前81位中有64位預計會降息，而此前為66位只有41位。

歐元區5月CPI同比終值2.6%，持平初值。整體、核心通脹同環比增速均持平初值。核心通脹同比今年首次出現反彈，環比為連續第二個月放緩。

歐央行管委諾特提醒稱，通脹有可能重新上升，因此不應過早下定論未來的利率變化。

 

美元兌避險貨幣瑞郎跌至3月中旬以來的三個月最低。

USD/JPY一度漲0.3%突破158，逼近上周五所創的六周最高158.26，且交投三十四年來高位。

澳洲聯儲維持利率政策不變，AUD/USD漲幅擴大至0.6%，市場預計第四季度澳洲聯儲開始降息。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國零售數據公布後，現貨黃金短線小幅拉升。現貨黃金XAU/USD最高漲23美元（漲1%），升破$2330美元

零售銷售數據疲軟強化降息預期，美元美債收益率走低，為金價提供上行空間

世界黃金協會對各國央行進行的年度調查顯示，美元悲觀情緒籠罩，全球央行今年增持黃金意願達五年新高。

高盛分析師Daan Struyven和Lina Thomas報告稱：黃金多頭頭寸能夠對沖通脹風險，推薦黃金作為美國大選期間抵御通脹的工具。

黃金為抵御央行信譽損失和地緣政治供應衝擊導致的極高通脹提供了最佳保護。由於新興市場國家央行和亞洲家庭需求穩健，基準情境是年底前金價將升至每盎司2700美元。

 

油價連續兩日創七周新高。

WTI原油USOIL漲幅超過1.5%，收盤於$81.52，4月30日以來首次收高於81美元整數位。布倫特UKOIL漲幅超過1.2%，收盤於$85.38，4月30日以來首次收高於85美元。

一方面夏季燃料需求將減少庫存，第三季度油市將趨緊。凸顯供應緊張。另一方面，地緣政治風險升級推高油價。

據俄羅斯官員和烏克蘭情報部門消息人士透露，烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯南部港口亞速海的一個石油碼頭的油罐發生大火，俄羅斯煉油廠持續遭受的襲擊對全球實體供應構成了威脅，並推高了原油期貨價格的風險溢價。

 

據報道，英美公司智利Los Bronces礦場的銅礦產量將於2025年下滑30%。

倫敦金屬交易所（LME）期貨與期權持倉周報顯示，投機者所持LME鋁淨多頭頭寸減少4272手至129167手合約，創逾11周新低。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

美國天然氣期貨收漲4.34%，突破$2.9090美元/百萬英熱單位。

 

 

美國及全球股市：

納指、標普500、納指100均創歷史新高

納指100收漲0.03%，連續七天創收盤歷史新高。

標普500指數收漲13.80點，在七天里第六天上漲並再創新高

馬霍尼資產管理公司（Mahoney Asset Management）的Ken Mahoney表示：「投資者並沒有長時間地追逐英偉達和其他知名公司的股票，但現在也有一些二線公司參與其中。資本並沒有撤離市場，但我確實觀察到了資金從本季度的領頭羊中逐漸轉移的現象。」

獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）的首席投資官Chris Zaccarelli表示：「若缺乏消費者的支持，當前的牛市將難以為繼，因此投資者迫切希望看到消費支出的持續增長，而不是出現實質性的減緩。當前的這份報告可能正預示著後者。」

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲3.5%至新高，市值3.34萬億美元位居美股第一

富國銀行上調英偉達目標價。但橡樹資本的霍華德·馬克斯稱：人工智能被過度炒作，市場對英偉達期望過高，未達預期時會導致幻滅和失望。

 

明星科技股普跌，但奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）漲1.5%上逼歷史最高。

「元宇宙」Meta（福匯交易代碼FB.US）跌1.4%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.2%，均至一周低位，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.7%至兩周新低，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.4%脫離七周高位﹔

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.1%脫離歷史新高，市值3.29萬億美元位居美股第三﹔

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.5%，止步連漲六日至新高的紀錄，市值3.32萬億美元為美股第二、被英偉達反超。

 

根據監管文件，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司在過去九個交易日中的每一天都在增持西方石油公司（福匯交易代碼OXY.US）股票，使其持股比例接近29%。總計增持了730萬股，購買價格在每股60美元附近。

最新的增持，使伯克希爾的西方石油持股總數達到超過2.55億股，佔28.8%的股份。西方石油是伯克希爾的第六大股票持倉，而伯克希爾已經成為西方石油的最大機構投資者。

 

中概股指跌幅收窄。京東（福匯交易代碼JD.US）跌1.6%後收跌0.7%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.4%後收跌0.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌近3%。

新能源車反彈，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌2.7%後收跌0.1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超2%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌2.5%後一度轉漲，最終收跌0.5%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%，兩日累計反彈0.72%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.76%，兩天累漲1.67%，較收盤歷史最高位仍然下跌超7%，

 

富時50指數（福匯交易代碼CHN50）在突破日線級別下降趨勢線後，再次回踩趨勢線﹔市場關注該阻力位置，是否有望變成新的支撐

 

 

【今日重要數據】

☆14：00，英國將公布5月CPI及零售物價指數﹔

☆16：00，歐元區將公布4月季調後經常帳﹔

☆22：00，美國將公布6月NAHB房產市場指數﹔

☆次日1：30，加拿大央行公布6月貨幣政策會議紀要﹔

☆受六月節假期影響，美股今日休市一日，影響貴金屬，原油，股指等產品休市時間。福匯具體產品休市時間影響可參考：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

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