【福匯市場觀點】英偉達漲8%，帶動美股股指V型反轉，原油反彈2%

美國數據及外匯市場：

雖然美國8月CPI同比上漲2.5%為2021年來最低，但核心CPI環比漲0.3%高於預期，顯示出美國通脹仍具粘性。

美國總統大選電視辯論後，民調顯示63%的觀眾認為哈里斯勝出，推動市場進一步解除「特朗普交易」，一度導致美元走軟，美債收益率跌至兩年低位

但CPI數據帶動交易員大砍激進降息預期，押注美聯儲下周降息25個基點的可能性從66%升至85%。美元指數和美債收益率短線拉升，

 

高盛CEO Solomon認為最有可能的結果是：美聯儲在9月會議上降息25基點，降息50基點的概率在30%略多，在今年年底前美聯儲會降息兩到三次。

如果勞動力市場進一步疲軟，降息50基點具有合理性。他發現消費者研討會上的CEO們對美國經濟非常樂觀。

 

 

尾盤時，兩年期美債收益率漲4.74個基點，CPI數據發布後刷新日高。美國10年期基準國債收益率漲1.12個基點

歐元區基準的10年期德債收益率下跌1.9個基點。兩年期德債收益率跌2.5個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

市場評論稱，在本次美國大選辯論中：哈里斯很好地踐行了「批評特朗普，成為特朗普，超越特朗普」的方法。

有力地抓住了特朗普執政期間加關稅、疫情和國會山動亂等事件的負面影響﹔並在減稅、關注中底層群眾甚至部分能源政策方面，向特朗普靠攏﹔

然後發揮自己出身司法的邏輯和口才，成功控場並引導特朗普出現不適言論（例如移民食用居民的寵物等）。

Polymarket網站顯示，這1個半小時的辯論後，哈里斯的獲勝概率從46.5%上升至49%﹔Predictit網站顯示，哈里斯獲勝概率從52%上升至56%。

 

英國7月GDP增長連續兩個月停滯不前，遜於預期，貨幣市場提高了對英國央行降息的押注，交易員充分消化了，英國央行年內兩次25個基點降息行動的情景

英國國債收益率隨之走低。瑞銀表示，市場低估了英國央行更激進降息的風險，青睞2年期英國國債。GBP/USD跌0.27%

EUR/USD跌0.05%，脫離美國CPI數據發布前刷新的日高1.1055，美元兌瑞郎漲0.59%。

 

日本央行理事中川順子：只要經濟符合預期，將繼續加息﹔帶動日圓匯率跳漲。

USD/JPY日內曾一度跌超1%至最低140.70，而後反彈抹去大部分跌幅，收盤於142.35

摩根大通依舊看好日本經濟復蘇驅動的投資機會，日本經濟內部的增長動力正在增強，日本企業的盈利增長預期依然穩健。

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金於歐股早盤刷新日高漲近0.5%上逼2530美元，隨後持續下跌，美股早盤最低跌逾0.6%下逼2500美元。

 

美國上周EIA原油庫存增超80萬桶，令油價短線回吐部分漲幅，但颶風「弗朗辛」導致墨西哥灣油田停產影響更大，油價告別近三年最低

WTI原油USOIL反彈漲近2.4%站上$67﹔布倫特原油UKOIL漲幅約2%，重回$70

據美國能源信息署（EIA）數據，上周美國EIA原油庫存增加83.3萬桶，高於分析師預期的增加71.050萬桶，之前一周減少687.3萬桶。

花旗集團表示：在OPEC+供應大量增加的情況下，OPEC+明年全能可能需要額外減產100萬桶才能平衡市場，

油價暴跌表明市場沒有容納額外供應的空間，交易員目前對明年的前景已經變得「普遍看跌」。

 

倫敦工業基本金屬集體上漲。鋅漲約2.14%。鎳漲超2.35%。鋁漲超1.45%。倫鉛漲約1.74%。

俄羅斯總統普京在與政府召開的工作會議上表示：要求政府研究限制戰略資源出口的措施，其中包括鈾礦、鈦礦和鎳礦等資源，但前提是維護自身利益。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

CPI數據令市場打消下周美聯儲大幅降息的可能性，美股盤初齊跌超1%，但午盤後，在英偉達強勢提振下V型大反轉。

最終標普500收漲1.07%，道指收漲0.31%，納指100收漲2.17%。羅素2000收漲0.31%。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）CEO黃仁勛在高盛集團一場會議上，頗具誇張地強調產品需求如此之大，英偉達收漲8%創六周最大單日漲幅

黃仁勛表示：英偉達的產品現已成為科技界最搶手的商品，客戶對有限的供應爭相競爭

尤其是AI芯片Blackwell供應的增速有限。他還暗示，若有必要，英偉達會減少對台積電的依賴，轉向其他芯片製造供應商。

高盛知名分析師Toshiya Hari本周便仍維持對英偉達的「買入」評級，並稱高盛團隊認為上周英偉達股票被過度拋售，其援引理由也是「需求已經保持強勁」：

但花旗的美股策略師Scott Chronert上周在英偉達大跌之際預警稱，英偉達可能正在成為一只不再令人興奮的、規規矩矩的大型成長股：

巴克萊分析師也曾在6月稱，根據他們初步估算，到2026年超大規模云供應商的AI資本支出大概足以支持現有互聯網和1.2萬個新的、類似於ChatGPT規模的AI產品：

 

「科技七姐妹」全線上漲。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.77%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲2.13%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.68%，

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.39%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.16%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.87%。

 

芯片股強勢領跑。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.48%，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲4.8%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲3.02%，

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲4.38%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲4.91%，

 

熱門中概股中，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲3.78%，京東（福匯交易代JD.US）收漲2.23%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.32%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.39%，

阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲1.21%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲4.46%，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲2.19%，而理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌0.1%，

 

游戲驛站（福匯交易代GME.US）收跌11.98%，公司二季度淨銷售額不及市場預期且增發股票。

美國銀行（福匯交易代BAC.US）收跌0.71%，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋上周五至本周二再度賣出2.287億美元美國銀行股票。

 

歐洲股市中：德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.14%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.67%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.15%

被德國政府出售持股變現的德國商業銀行（福匯交易代碼CBK.DE）收漲16.55%，盤中一度漲逾19%，創逾四年來最大漲幅。

目前，裕信銀行已手握德國商業銀行9%的股份，並計劃收購德商銀行。如果收購完成，裕信銀行將成為德國一個強大的企業銀行和零售銀行巨頭，且德商銀行將為裕信銀行帶來波蘭市場。

 

 

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆16：00，IEA公布月度原油市場報告

 

☆20：15，歐洲央行利率決議，市場預計該央行將年內第二次降息25個基點

 

☆20：30，美國8月PPI年率及月率，市場預計其年率將從前值的2.2%回落至1.8%，月率維持在0.1%不變

 

☆20：30，美國至9月7日當周初請失業金人數，市場預計其將錄得23萬人，較上周的22.7萬人有所增加

 

☆20：45，歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會

 

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