【福匯市場觀點】周二亞太股市反彈，JPN225漲至35000，USD/JPY觸及146

美國數據及外匯市場：

美國7月ISM非製造業指數超預期重返擴張至51.4，扭轉四年最大萎縮頹勢，就業指數重返擴張區間。分析稱，這可能有助於緩解人們對該國經濟普遍放緩的最新擔憂。

數據發布後，美股短線抹平部分跌勢，美債收益率自低位拉升，2年/10年期美債收益率重新倒挂，美元指數跌幅收窄。

芝加哥聯儲主席古爾斯比：就業數據尚未顯示出衰退跡象，7月就業報告僅代表「一份數據」。美聯儲的職責不是對一個月的就業數據做出反應，美聯儲的政策任務與股市無關。

舊金山聯儲主席戴利：對9月降息持開放態度，目前未看到就業惡化，7月的就業報告反映出臨時裁員和颶風影響，如果僅關注一個點的數據那會容易出錯。

 

提出「薩姆法則」的前美聯儲經濟學家克勞迪婭·薩姆（Claudia Sahm）表示：雖然美國還沒有陷入衰退，但已經「非常接近」，並預測美聯儲決策者可能會調整他們的策略，以應對日益增加的風險。

7月非農就業報告顯示，美國的招聘明顯放緩，而7月失業率上升至4.3%，使其三個月的移動平均值比12個月的低點上升0.6%，觸發了所謂的薩姆規則。

根據薩姆規則：如果失業率（基於三個月的移動平均線）比去年的低點上升0.5個百分點，那麼經濟衰退已經開始。該指標自1970年以來，預測準確率為100%。

 

2年期和10年期美債收益率利差在北京時間20:46，曾漲至+1.475個基點，為2022年7月初以來首次結束倒挂，但後續並未維持該表現

扭轉倒挂情形潛在代表：即美聯儲的政策可能促成了經濟硬著陸，加劇了風險資產短期內的嚴峻前景。市場擔心美國勞動力市場放緩速度可能遠快於預期。

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非美貨幣普漲。歐元兌美元漲0.39%，英鎊兌美元跌0.22%，美元兌瑞郎跌0.73%。

美元兌日圓跌1.63%，報144.14日圓，盤中最低觸及141.70日圓，創1月4日以來最高水平。

周二開盤，日圓兌美元匯率回吐漲幅，日圓兌美元跌幅擴大至1.5%，結束連續五日漲勢。

但瑞銀指出：日圓強弱是判斷日股表現的「風向標」，也是此前推升日股上漲的主要動力。

隨著日央行宣布加息，重返強勢的日圓成了股市崩盤的導火索，預計接下來日圓還將進一步升至135。

 

周一人民幣匯率繼續飆升，重回年初高點。離岸人民幣（CNH）兌美元漲253點，報7.1385元，

離岸人民幣盤中最高漲779點或漲1.1%至去年5月末以來的一年多最高。福匯交易代碼：USD/CNH

 

 

金屬&大宗商品市場：

金銀大跌，現貨黃金亞盤曾漲近0.65%，美盤最低跌逾3.2%擊穿$2400，尾盤時跌幅有所收窄，收於$2410.94。

現貨白銀亞盤漲近0.4%後跌幅擴大，刷新日低時跌近7.2%跌破$27，尾盤時小幅回升跌約4.5%，至$27.2上方。

有分析稱，黃金的波動性表明了股市恐慌程度，交易員需要平掉黃金的盈利頭寸，以彌補其他資產的保證金追加要求。但隨著美國經濟衰退擔憂加劇，黃金的避險吸引力依然強勁。

 

全球避險情緒蓋過中東緊張局勢的加劇，投資者看衰油需前景

WTI原油USOIL跌幅接近0.79%，至$73.89，跌至六個月低點

布倫特原油UKOIL跌幅超過0.66%，至$77.23，跌至七個月新低並抹去年內漲幅

 

倫敦工業基本金屬連續多日多數收跌。鋁收跌14美元，鋅收跌20美元，倫鉛收跌超4.5%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數便均創下2022年6月以來的兩年多最大三日百分比跌幅，

納指和標普500指數收於5月初以來的三個月最低水平。

道指一度跌3.1%﹔最終收跌2.6%。標普最深跌4.3%，從7月份所創的歷史新高回落超8%，收跌3%。納指最深跌超千點（6.4%），收跌3.43%

「恐慌指數」VIX（福匯交易代碼VOLX）一度創2020年3月疫情以來最高。

羅素2000股指最深跌5.5%。納斯達克100一度跌破200日均線。

 

高盛主經紀業務部門數據顯示：對沖基金繼續賣出美國科技股，連續八周淨賣出美股。

從板塊來看，信息技術（即科技板塊）是迄今為止淨賣出最多的，工業、醫療保健和材料也是淨賣出較多的板塊。

與此同時，非必需消費品、通信服務、金融和能源板塊淨買入最多。

 

匯豐分析師表示：模型顯示股市將進一步下跌，情緒指標表明逢低買入還為時過早。

美國銀首席策略師邁克爾·哈特內特警告：建議投資者在美聯儲首次降息時果斷賣出所持資產，以應對即將到來的經濟衰退。

摩根大通交易部門美國市場信息主管Andrew Tyler指出：最近的市場走勢可能有些過度，實際經濟形勢比風險資產走勢體現的要強勁，但試圖對抗這種市場慣性並非明智之舉

 

市場分析認為：最近的股市暴跌部分源於，美日利差收窄引發「套利交易」逆轉。

日本央行上周意外加息，上周美聯儲會後釋放降息信號，聯儲9月降息幾乎被完全定價。

此前匯市最受歡迎的「賣日圓，買美元」套利交易「魅力」不再。投資者開始將手中的美元資產換回日圓。

另一大推手是，「衰退交易」下，抱團科技股的資金大幅回撤。隨著美國經濟數據持續弱化引發衰退擔憂，此前「抱團」科技巨頭的資金開始撤出。

 

「科技七姐妹」普遍下跌，盤初市值曾集體蒸發1.3萬億美元。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌4.82%，最多跌近10.6%。創2022年9月份以來最差單日表現，此前伯克希爾哈撒韋對其減持近50%。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌6.36%，最多跌近15.5%，跌破100美元價格。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌4.23%，最多跌12.3%。Meta（福匯交易代碼META.US）跌2.54%，最多跌7.6%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌4.45%，美東時間8月5日周一，美國哥倫比亞特區地方法院的聯邦法官公布裁決，認定谷歌的搜索業務違反了美國反壟斷法。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌4.1%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌3.27%，

 

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）跌1.27%，摩根士丹利在台積電遭遇大幅拋售之後將其列為首選股。認為在近期表現疲軟後，該個股的估值具有吸引力。

摩根士丹利的分析師Charlie Chan在報告中寫道：「在長期的半導體下行周期中，我們看好台積電的質量和防御性。」

他還指出：「確認漲價和人工智能（AI）資本支出持續走強應該是（台積電）關鍵的催化劑」。

 

歐股連續三日大跌：英國股指（福匯交易代碼UK100）跌超2%，德國股指（福匯交易代碼GER30）跌近2%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）跌近1.5%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周一收跌12%，創歷史最大單日跌幅。周二開盤後反彈，漲至35000

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【今日重要數據】

☆12：30，澳洲聯儲將公布利率決議和貨幣政策聲明

 

☆17：00，歐元區將公布6月零售銷售月率﹔

 

☆20：30，美國將公布6月貿易帳﹔

 

☆次日0：00，EIA將公布月度短期能源展望報告﹔

 

☆次日4：30，美國至8月2日當周API原油庫存。

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