【福匯市場觀點】日本央行出手？USD/JPY漲破160後急跌3.5%。恆指日線6連陽

美國數據及外匯市場：

美聯儲周三將公布利率決議，美國財政部同日公布下季度再融資國債發行計劃，在此之前，美國國債價格延續上周五美國PCE公布後的反彈勢頭，收益率繼續脫離五個月來高位。

美財政部上調本季借款預估至2430億美元，超出市場預測。

日圓盤中暴拉，周一亞市早盤先跌穿160關口，連續六個交易日刷新1990年來高位。後一度較低位拉漲3.5%、收復155。

媒體稱日本財務省當天下場干預。評論稱，鑑於美聯儲降息推遲、利率料將維持高位，日本政府今年難免再次出手，和市場將有漫長的拉鋸戰。

日本財務省外匯最高負責人神田真人並未承認日本政府對於外匯市場的直接干預，不過，他在采訪中給出了一些暗示：無法忽視這種劇烈且異常的貨幣波動將對國民經濟造成的惡劣影響。政府將繼續應對劇烈的貨幣波動。

日圓貶值凸顯了美國加息對外幣的巨大影響力。普遍期待已久的美聯儲降息行動將被推遲，這令日圓進一步承壓下行。

日本轉鷹的步伐極其緩慢，日本經濟的內在狀況，也令日本央行難以大幅加息，因此日圓套利交易依然火熱。

EUR/USD在歐股盤前曾漲破1.0730，刷新4月11日以來高位，日內漲約0.4%。GBP/USD在美股午盤曾上測1.2570，也刷新4月11日以來高位，日內漲逾0.8%。

金屬&大宗商品市場：

因市場權衡避險情緒的消退和美元指數走弱的影響，現貨黃金日內維持震盪，最高觸及$2347關口，最終收於$2335.7

上周五數據顯示，美聯儲首選的通脹指標在3月快速上升。掉期交易商目前認為美聯儲今年只有一次降息，遠低於年初約150個基點的降息。因黃金並不支付利息，利率上升對黃金的影響通常偏負面。

因哈馬斯和以色列停火談判帶來中東局勢緩和，國際原油周一全天基本處於跌勢，美國WTI原油僅在歐股早盤曾短線轉漲，美油USOIL跌至$82.72，日內跌逾1.7%，美油創一個月新低。布倫特原油UKOIL逼近$88.48，日內跌近1.6%。

美國國務卿布林肯周一呼吁哈馬斯迅速接受以色列所提的加沙戰爭停火並釋放人質的提議。哈馬斯談判代表周一將在開羅會晤卡塔爾和埃及調停人，對以色列周末提出的分階段停戰提議做出回應。

美元走強使石油對使用其他貨幣的投資者來說更加昂貴。此外，石油市場還在等待將於周五公布的美國月度非農就業報告，美聯儲密切關注該報告。

據CME FedWATCH數據顯示：

美聯儲到9月份維持利率不變的概率為42%，累計降息25個基點、50個基點和75個基點的概率分別為44.7%、12.3%、1.1%。

美聯儲到11月份維持利率不變的概率為32%，累計降息25個基點、50個基點、75個基點的概率分別為44%、19.9%、3.8%。

倫敦基本金屬期貨周一齊漲。

金屬鋅（福匯交易代碼ZincSpot）漲3.5%，刷新去年3月末以來新高。上周五收平、止步3連漲的金屬鉛（福匯交易代碼LeadSpot）漲刷新去年11月以來高位。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

金屬銅（福匯交易代碼COPPER）漲逾1.7%，連漲4日，繼上周五盤中曾漲破1萬美元後，又自2022年4月下旬以來首次收盤突破這一大關。

美國及全球股市：

三大美國股指集體高開，後基本保持漲勢﹔三大指數連續2個交易日集體收漲

上周五漲約1%的標普收漲0.32%。道指收漲0.38%。納斯達克100指數收漲0.36%

瑞銀：警惕歐美周期股回調風險。宏觀上的謹慎情緒和季節性逆風，讓估值已經高企的周期股，缺乏進一步上漲動能。

馬斯克與宁德時代董事長曾毓群在北京會晤，討論4680電池技術與成本問題。

特斯拉用戶APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由「稍後推出」改為「即將推出」。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）大漲15%，盤中曾漲逾18%，創三年最大漲幅，繼上周三強調了低價車上市前景後，自動駕駛系統FSD接近在華落地，被視為迎來收入增長利好

長期看多特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas，重申對於特斯拉的超配評級，預計其股價未來一年將較上周五高漲超80%

媒體稱特斯拉將百度（福匯交易代碼BIDU.US），就地圖和導航功能展開合作後，百度曾漲超7%。

被Bernstein將評級上調至跑贏行業、認為市場對中國市場的擔憂可能過頭後，上周五結束四連漲的蘋果（福匯交易代碼APPL.US）早盤曾漲近4%，收漲近2.5%

英國股指（福匯交易代碼UK100）小幅收漲，連漲3日，且3日均收創歷史新高，突破了2023年2月前期歷史高位的阻力

得益於公布同意為在美國所召回呼吸裝置相關傷害支付11億美元、和解金額低於預期後，荷蘭上市的醫療系統產品巨頭飛利浦（福匯交易代碼PHIA.NL）大漲近29.4%，創逾兩年新高﹔

中國市場方面，恆指（福匯交易代碼HKG33）六連陽，一度突破18000。滬指站上3100點創年內新高，地產股爆發，北向再買109億元，新加坡交易所A50指數（福匯交易代碼CHN50）日線3連陽，一度觸及12677

【今日重要數據】

☆17:00，歐元區公布4月CPI年率初值、月率及第一季度GDP年率初值﹔

☆18:00，日本政府公布外匯干預的數據﹔

☆22:00，美國公布4月諮商會消費者信心指數，市場預測值為104，前值為104.7。

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