【福匯市場觀點】黃金失守$2320至一周低位，Rivian盤後漲超46%

美國數據及外匯市場：

FOMC票委、美聯儲理事鮑曼鷹派發言稱，如果通脹沒有持續改善將願意支持加息，現在還不是開始降息的正確時機，通脹前景存在多重上行風險，預計2024年不會有任何降息行動。

美國6月咨商會消費者信心、現況和預期指數全線下滑，受訪者預計商業條件在未來半年改善的比例跌至2011年以來最低。

體現消費者對美國商業條件、就業市場、以及個人/家庭收入短期展望的預期指數6月降至73，徘徊十年低點附近

只有12.5%的受訪消費者預計商業條件將在未來六個月改善，比例創2011年以來新低。

連續四個月壓力緩解之後，加拿大5月CPI通脹率重新加速至同比2.9%，對加拿大央行7月降息構成阻礙，美元兌加元USD/CAD短線跌超40點。

EUR/USD跌0.2%並一度失守1.07，重新逼近4月末以來的七周多低位，6月累跌1%。GBP/USD微漲，但仍不足1.27關口，小幅脫離5月中旬以來的五周最低。

 

日圓兌美元一度跌至159.79，連續多日嘗試下逼160心理整數位，美股盤中微跌至159.70，仍徘徊4月29日以來的近八周最低，也是三十四年來低位。

日本央行的貨幣政策決定，以及對日圓貶值影響的警告，都表明了日本在維護貨幣穩定方面的堅定立場。

然而，6月份Jibun Bank服務業PMI的下降，以及產出價格通脹上漲速度的放緩，都為日本央行的政策決策帶來了新的挑戰。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率攜手走高壓低貴金屬價格。

現貨黃金日內最深跌近19美元或跌0.8%，失守2320美元整數位至一周新低，金價已從5月20日所創的約2450美元歷史最高回落超5%。

現貨白銀盤中最深跌2.5%，失守29美元至六周最低。

 

油價沖高回落。WTI原油USOIL跌近1%，至80.75美元/桶，布倫特原油UKOIL期貨收跌1美元（跌幅約1.16%），跌破85美元/桶。

有分析稱，隨著以色列與黎巴嫩邊境的緊張局勢加劇，中東供應風險再次成為焦點。

外加高盛、摩根大通、花旗等主流投行均看好北半球夏季出行高峰和室內降溫帶來的燃料需求，美油和布油在6月份已分別累漲4.9%和4.1%，扭轉了OPEC+決定年末增產消息剛發布時的頹勢。

有分析師認為，地緣政治風險和看漲基本面相結合，布油突破每桶85美元後可能帶來進一步上行壓力。

也有分析警告稱，若美油跌穿每桶81美元，油價漲勢可能消退，基金開始清空多頭倉位。

 

美元走高令倫敦工業基本金屬多數下跌。鋁小幅下跌，不足2500美元，依舊徘徊兩個月低位。鋅漲0.9%，鉛漲超1%，鎳跌0.9%，刷新4月初以來的十二周低位。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）跌3%，重新下逼兩周低位，年內累漲約11%。美國汽油期貨（福匯交易代碼GasolineF）年內漲19%。

 

 

美國及全球股市：

美股指數走勢繼續分化，道指低開低走，盤中最深跌超410點或跌1%，一度失守3.9萬點整數位，收跌0.76%

標普500指數和納指，在英偉達等芯片股反彈的推助下高開高走，標普500指數漲幅0.39%，納指100漲1.2%

 

摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic預警稱：通脹數據走低在激發人們對降息希望的同時，也在暗示經濟增長值得擔憂，或為金融市場下階段面臨的主要風險之一。

紐約梅隆銀行策略師稱：如果經濟數據持續疲軟，股市漲幅將無法持續，除非9月美聯儲降息的可能性變得更大。

 

沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）一度跌3.4%，脫離歷史新高並創兩個月最大跌幅。

嘉年華郵輪（福匯交易代碼CCL.US）漲8.7%至近六個月最高，第二財季意外盈利且營收超預期，上調全年利潤預測，表示2025年的休閒需求將比今年更強勁，行程價格將上漲。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲6.8%，止步三日連跌脫離三周新低

Oppenheimer技術分析主管Ari Wald稱其長期趨勢仍然強勁，股價遠高於101美元的50日均線和92美元的100日均線。美國銀行重申英偉達「買入」評級並列入最佳股票名單。

 

臉書Meta（福匯交易代碼FB.US）漲2.3%至十周多最高，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲2.7%再創歷史新高，

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.5%且連漲兩日，市值3.21萬億美元位居美股第二。Evercore ISI重申蘋果「買入」評級，看好iPhone 收入的上漲潛力。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.7%再創歷史新高，市值3.35萬億美元為美股最大。歐盟指控微軟因「濫用」捆綁辦公協作通訊工具Teams和Office365中的流行生產力應用程序而違背反壟斷規則，高盛重申微軟「買入」評級，看好投資生成式AI的豐厚回報。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲2.6%，富國銀行重申特斯拉「減持」評級，季度交付或低於40萬輛電動車，加拿大皇家銀行將特斯拉二季度交付預期下調23%至41萬輛。

「特斯拉勁敵」Rivian（福匯交易代碼RIVN.US）獲得德國大眾50億美元投資，股價盤後漲46%。福匯同樣提供Rivian個股CFD24小時產品（交易代碼RIVN.EXT），輔助投資者參與盤後市場波動

中概股指回落。京東（福匯交易代碼JD.US）跌2.8%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌1%。阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌1.3%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌約3%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌1.6%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）轉漲1%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超2%後轉漲0.1%

 

歐股空客（福匯交易代碼：AIR.FR）跌超12%後跌超9%，至近七個月最低，下調2024年息稅前利潤目標和商用飛機交付量預期，面臨持續的供應鏈問題以及空間系統部門的9億歐元額外成本。

 

 

【今日重要數據】

☆18：00，英國將公布6月CBI零售銷售差值

 

☆22：00，美國將公布5月新屋銷售總數年化

 

☆22：30，美國將公布至6月21日當周EIA原油庫存、當周EIA庫欣原油庫存以及當周EIA戰略石油儲備庫存

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