【福匯市場觀點】歐元&英鎊&澳元兌美元齊漲，恆生指數大漲3%

美國數據及外匯市場：

美國6月NAHB房產市場指數降至43，意味著住房開發商的信心創2024年新低。

本周，市場更關注周四的美國每周申請失業救濟人數數據和周五的採購經理人指數初值。

 

周三英國公布5月CPI數據，同比上漲2.0%，符合市場預期，且達到了英國央行設定的目標，為其在周四的利率決策提供了依據。CPI公布後，交易者削減對英國央行降息的押注，預計今年降息不足40個基點。

目前市場普遍預計英央行將維持5.25%的利率不變，而媒體調研的大多數經濟學家預計將在8月份首次降息。

市場分析認為，英國關鍵服務業通脹壓力依然堅挺，加上經濟活動持續保持韌性，8月份降息的可能性也有可能被取消。英鎊兌美元周三漲0.12%

英國通脹數據進一步證明，發達國家通脹正在放緩，各國正處於軟著陸階段，這可能使各國央行得以降息

 

加拿大央行最新會議紀要透露，由於過去四個月核心CPI的回落，6月份降息得到了支持。同時，官員們也在考慮將降息決定延後至7月，以便更全面地評估通脹情況。

他們對通脹停滯的風險表示擔憂，這種情況在美國已有先例。央行成員們普遍認為，貨幣政策的放寬應該是一個漸進的過程，並同意如果抗擊高通脹的進展持續，未來降息的預期是合理的。周三美元兌加元跌0.08%。

 

此外，歐元兌美元漲0.06%，澳元兌美元漲0.23%，拖累美元指數USDOLLAER最低跌至13030下方，再度測試上漲趨勢線的支撐有效性

 

美元兌日圓漲0.10%，報158.01，逼近6月14日頂部158.26和4月29日頂部160.17

 

離岸人民幣再度盤中失守7.27，創兩月新低（福匯交易代碼：USD/CNH）

 

 

金屬&大宗商品市場：

黃金小幅收跌，價格波動於$2323-$2335。

世界黃金協會（WCC）年度調查結果顯示，在富裕國家，幾乎60%的央行認為，黃金儲備將在未來五年增長，2023年持如此看法的佔比為38%。

周二公布的美國五月零售銷售低於預期，且上月數據被大幅下調，表明美國第二季度經濟活動依然低迷，降息預期升溫。

高盛指出：持有黃金多頭頭寸具有重大價值，可以對沖美國大選後因關稅、美聯儲從屬風險以及美國債務上升等衝擊而產生的通脹及地緣政治風險。

ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示：推動金價走勢的主要因素仍然是市場對美聯儲貨幣政策的預期，儘管金價上漲，但由於市場在等待更多實質性消息，因此走勢相當溫和。

市場預期美聯儲至少會降息一次。美元的價值已經充分反映了這一情況。政府購買（黃金）也保持穩定。因此，除非這一情況發生重大變化，否則黃金價格預計將維持在每盎司2300美元以上的水平。

Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa表示，隨著法國和英國大選臨近，歐洲政治不確定性可能是一個黃金價格的積極因素。

 

原油周三雖多次短線轉漲，但整體維持跌勢。布倫特UKOIL跌幅0.30%，勉強維持於$85上方。美國原油USOIL昨日交易時間受到美國金融市場休市影響，今日開盤後回落至$80.5附近

由於美國原油庫存意外增加，油價在昨日觸及七周高點後下跌。美國石油協會（API）數據顯示，截至6月14日當周，美國原油庫存增加了226.4萬桶，超出了220萬桶的預期，前值為下降242.8萬桶。

 

美元走軟，令倫敦工業基本金屬普漲：

鋁收漲約12美元，鋅收漲約31美元，鉛收漲約6美元，鎳收漲約78美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

周三美股和債市因六月節休市，歐股多數下跌：

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.35%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.1%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.77%，交投於200日均線附近

 

而英國股指（福匯交易代碼UK100），由於英國5月CPI數據，符合市場預期，為英國央行8月份首次降息增加了可能性，而收漲0.17%。

 

歐洲重要個股系數下跌：

賽諾菲（福匯交易代碼SAN.FR）收跌1.91%、阿斯麥（福匯交易代碼ASML.NL）收跌1.76%、歐萊雅（福匯交易代碼OR.FR）收跌1.11%，LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收跌0.61%。

 

第十四屆陸家嘴論壇在滬開幕，市場預期更多支持性政策出台，並期待銀行改革以提高股東回報

港股恆生指數（福匯交易代碼HKG33）在6月18日【福匯市場觀點】提到的斐波那契回調線0.382位置，獲得有效支撐。連漲三個交易日，從17827附近漲至18400附近，漲約3.2%

美團（福匯交易代碼MEIT.HK），小米集團（福匯交易代碼XIAO.HK）漲超5%

 

 

 

【今日重要數據】

☆15：30，瑞士央行將公布利率決議﹔

 

☆19：00，英國央行公布利率決議和會議紀要，市場預計其將繼續維持利率不變﹔

 

☆20：30，美國將公布至6月15日當周初請失業金人數﹔以及5月新屋開工總數年化、5月營建許可總數、第一季度經常帳以及6月費城聯儲製造業指數﹔

 

☆23：00，美國將公布至6月14日當周EIA原油庫存﹔

 

☆次日4：00，里士滿聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。

 

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