【福匯市場觀點】美國就業數據降溫，非美貨幣齊漲，黃金跌近1%至$2624，美股跌離歷史最高

經濟數據及外匯市場：

美國就業市場繼續穩步降溫,市場等待美國非農就業數據，預計增加1.2萬至21.4萬人，失業率從4.1%升至4.2%。

上周美國首次申請失業救濟人數22.4萬人，升至一個月高位。截至11月23日當周，續請失業金人數減少2.5萬人至187萬。

今年票委、舊金山聯儲主席戴利稱，FOMC降息不緊迫，需繼續謹慎校准貨幣政策。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌0.20個基點，報4.1781%，兩年期美債收益率漲1.84個基點，報4.1440%，

隨著局勢明朗，投資者解除與法國政治局勢相關的避險買盤，兩年期德債收益率漲約7個基點

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲5.0個基點，報2.111%。兩年期德債收益率漲6.7個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

法國總統馬克龍接受總理巴尼耶辭呈，過半受訪者希望馬克龍辭職。

法國極右翼領導人勒龐稱，法國新總理可能於周四晚被任命，接下來幾周通過2025年預算案。

隨著局勢的逐漸明朗，法國不會出現政府關門情況，分析稱法國與希臘情況不同，可能不會出現債務危機。法股三周新高

 

歐元反彈，歐元兌美元漲0.73%報1.0588，英鎊兌美元漲0.47%

澳元兌美元漲0.37%，紐元兌美元漲0.62%，美元兌加元跌0.37%。

 

美元兌瑞郎跌0.66%

高盛建議做多美元/瑞典克朗以對沖利率和貿易戰風險，高盛預計明年外匯波動將加劇，關稅將成為政策談判的主要工具，對外匯市場影響顯著。

 

日本央行鴿派委員呼吁加息時要謹慎行事。但日本央行審議委員中村豐明表示不反對加息，日圓走強。日圓兌美元尾盤漲0.34%，USD/JPY報150.09日圓，

 

韓國啟動40萬億韓元市場穩定基金，韓國財長稱戒嚴令對金融市場影響非常有限，韓元跌0.2%、韓國ETF跌超1%。福匯提供韓元交易產品，代碼：USD/KRW

 

市場預期印度央行將保持鴿派立場，外國投資者回歸印度債市，本月外資淨買入印度債券647.2億盧比，扭轉了11月頹勢。福匯提供印度比索交易產品，代碼：USD/INR

 

 

金屬&大宗商品市場：

因美國國債收益率在每周失業救濟申請數據公布後走強，同時市場等待美國非農就業數據，以了解美聯儲對降息立場的新見解

周四金價下跌，現貨金盤中最深跌近1%擊穿2624美元，尾盤跌0.70%，報2631.28美元/盎司。

世界黃金協會指出，全球黃金ETF在11月首次出現月度資金流出，總額達21億美元，為4月以來首次。

其中，歐洲流出最多，北美為唯一資金流入地區。

為滿足散戶投資者在金價迭創新高之際的旺盛需求，美國芝商所將從2025年1月開始提供1盎司的黃金期貨合約。

 

現貨白銀盤中最深跌近0.9%下逼31美元，尾盤漲0.09%，報31.32美元/盎司。

中信證券研報指出，全球白銀可能長期面臨供給短缺，主要由於礦產增長停滯和N型電池需求增加。

隨著產業鏈庫存消化，銀價有望回升，特別是在全球經濟復蘇和補庫需求下。

 

OPEC+在會議上表示，原則上已同意推遲原定的1月增產計劃，將從2025年4月開始逐步解除石油減產，直到2026年9月。

OPEC+推遲增產計劃至明年4月符合預期，獲利了結賣盤出現，而且油市長期供應過剩預期未變，國際油價最終收跌。

WTI原油USOIL跌幅0.35%，報68.3美元/桶。布倫特原油UKOI跌幅0.30%，報72.0美元/桶。

 

美東將出現降溫刺激取暖需求，美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）轉漲1.18%，報3.0790美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋅收漲20美元，鋁收跌8美元，鉛收漲12美元，鎳收跌133美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股盤中齊跌並收於日低，小盤股領跌。可選消費、能源、公用事業、金融和必選消費板塊上漲，而原材料、醫療保健和工業板塊下跌。

美股三大指數齊跌。標普500指數收跌0.19%，道指收跌0.55%，納指100指數收跌0.31%。羅素2000小盤股指數收跌1.25%。

 

富國銀行旗下證券公司預測，得益於宏觀經濟和貨幣政策，美股將繼續上漲，預計標普500指數到明年底將達到7007點，較周三收盤價6086點上漲15%。

 

高盛專家表示看漲美股：因為年底，美股市場迎來了創紀錄的資金流入，散戶也結束了感恩節休假正在重返市場

加之美國企業股票回購需求強勁、市場波動性較低，美股市場還將上漲。

 

美銀展望2025年：美國百年來最激進政策將助長「科技泡沫」，美銀警告，美股或已到達崩潰的臨界點，明年可能會同時遭遇AI泡沫、特朗普政策帶來的衝擊。

AI與90年代末的互聯網有著異曲同工之處，泡沫破裂只在早晚。如果特朗普兌現競選承諾，可能會給美股帶來短暫的繁榮，但同時給泡沫火上澆油，隨之而來的將是一場大蕭條。

 

 「科技七姐妹」漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.23%，美國銀行將特斯拉目標價從350美元上調至400美元，維持買入評級

美銀分析師參觀了馬斯克位於美國得州Austin的超級工廠，稱對2025年及之後的增長前景有信心。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.19%，蘋果收漲0.01%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.99%。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.05%。

報道稱，如果台積電與英偉達的談判最終達成，這將為台積電在亞利桑那州的工廠帶來又一重要客戶，該工廠計劃於明年開始批量生產。

不過，儘管台積電計劃在亞利桑那州進行Blackwell芯片的前端工藝生產，但這些芯片仍需運回中國台灣封裝。

 

亞馬遜（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.1%，

亞馬遜闡述AI戰略：大模型也好、芯片也好，都會是選項而非核心。報道稱亞馬遜勸說云客戶遠離英偉達，改用自家芯片。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.79%，該公司正與Goertek合作，開發頭顯設備。

 

芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.26%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.83%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.29%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌5.28%，

台積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.8%，台積電據悉同英偉達會談，尋求在亞利桑那州工廠生產Blackwell芯片。

 

AI概念股漲跌不一。Salesforce（福匯交易代碼碼CRM.US）收跌1.76%，

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.19%,Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.85%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.89%

 

中概股多數收漲。熱門中概股中，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.9%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.25%

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.49%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.47%，

而阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.92%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）收跌1.88%。

 

航空股多數上漲，美國航空公司上調Q4EPS，收漲16.8%，美聯航（福匯交易代碼UAL.US）漲3.21%。

「散戶帶頭大哥」Roaring Kitty在社交媒體發了神秘的電腦圖片，散戶抱團股龍頭游戲驛站（福匯交易代碼GME.US）一度跳漲14%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲超0.6%連續四天創歷史新高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.37%至逾三周最高

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.16%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆18點，歐元區將第三季度GDP年率修正值以及第三季度季調後就業人數季率終值﹔

 

☆21點30分，美國將公布11月失業率、11月季調後非農就業人口、11月平均每小時工資年率，市場預計美國11月將新增20萬就業人數，失業率小幅上升至4.2%﹔

 

☆21點30分，加拿大11月就業人數﹔

 

☆22點15分，美聯儲理事鮑曼發表講話﹔

 

☆23點，美國將公布12月一年期通脹率預期初值、12月密歇根大學消費者信心指數初值﹔

 

☆次日1點，克利夫蘭聯儲主席哈瑪克就經濟前景發表講話﹔

 

☆次日2點，舊金山聯儲主席戴利將發表講話。

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