【福匯市場觀點】黃金突破$2500再創歷史新高，標普&納指連漲7日

美國數據及外匯市場：

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值為五個月來首次上升，通脹預期意外持穩。

但7月新屋開工和營建許可等樓市指標持續受到高利率壓力。美國7月新屋開工數降至新冠疫情爆發後、2020年5月以來的最低水平

上周數據增強市場對美國經濟軟著陸的信心，對9月美聯儲大幅降息50個基點的押注顯著回落至25%。

美聯儲芝加哥聯儲主席古爾斯比稱：失業率存在持續上升的風險。美聯儲需要在就業市場進一步疲軟之前降息，否則可能會行動太晚而危及經濟

舊金山聯儲主席戴利稱：最近的經濟數據讓她「更有信心地」認為通脹已得到控制。她表示，是時候考慮調整政策利率。她呼吁採取「謹慎」的做法逐步降息。

 

兩年期美債收益率跌4.53個基點，美國10年期基準國債收益率跌2.67個基點

美國CPI數據及零售銷售數據帶動下，歐債債收益率「見底」V型反彈，上周顯著回升。

歐元區基準的10年期德債收益率跌1.5個基點，上周累漲2.2個基點。兩年期德債收益率跌2.6個基點，上周累漲4.6個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR連跌三周，創近5個月最長跌勢。非美貨幣多數上漲。

歐元兌美元漲0.51%、上周累漲1.05%。英鎊兌美元漲0.69%，刷新周度最高位至1.29上方、上周累漲1.48%，

美國CFTC數據顯示，對沖基金對日圓的頭寸自2021年以來首次變為淨多頭，日圓周五漲超1%，但全周累跌0.7%

 

海通證券報告提到：美聯儲自1982年後共進行4次紓困式降息和5次預防式降息。

紓困式降息常發生於經濟出現明顯衰退後、被用於刺激經濟。預防式降息常見於經濟衰退尚未發生時、旨在防範衰退風險。

降息期間美元大概率走弱，日圓可能上漲，人民幣、歐元走勢獨立。歷次美聯儲完整降息周期內，美元指數有漲有跌，但上行的概率高於下行﹔日圓匯率大概率上漲

除1989-1992年降息周期外，大多數權益資產（美股）在預防式降息期間均上漲，紓困式降息期間則基本下跌。

無論預防式/紓困式降息，債券利率均大概率下降、價格上漲。

 

本屆杰克遜霍爾全球央行年會定於8月22日至24日舉行

分析表示，鮑威爾本周的演講（北京時間8月23日晚上10點）將為9月降息舖平道路，而降息的具體幅度將由月底發布的8月非農就業報告決定。

美銀美林認為，鮑威爾本次講話將圍繞「勞動力市場穩定」。如果他在防止勞動力市場疲軟方面進行更堅決的表態，這將被視為一個重要的政策信號。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元走軟，現貨黃金周五全天持續拉升，刷新日高時漲超2.1%至$2509美元，再創歷史新高，最終收漲約2.08%，上周累漲3.19%

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示：8月13日當周，投機者黃金看漲情緒創四周新高。

德國商業銀行研究部在周五報告中上調了對黃金的預測，預計美聯儲將在今年年底前降息3次，2025年上半年還將降息3次。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok表示：金價上漲主要歸功於各國央行的購金熱。他認為，出於對美國財政狀況的擔憂，各國央行可能正在分散對美債的購買力。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示：「過去5年，央行對黃金的需求激增，官方數據顯示，采礦業生產的每10盎司黃金中就有近1盎司被央行收入囊中。」

自2004年夏季以來，各國央行儲備的黃金總量按重量計算已增加了近19%，價值則增長了七倍，達到2.4萬億美元，其中俄羅斯、中國、印度和土耳其位居前列。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特·梅萊克(Bart Melek)周五向彭博社表示，鑑於美聯儲放鬆貨幣政策的前景，金價在未來幾季可能達到每盎司2700美元。

 

加沙停火談判和全球油需疲軟拖累油價，美油周五盤中跌超3%且周內轉跌，布油周內微漲

原油全天維持跌勢，WTI原油USOIL收跌超1.9%至$76.64。布倫特原油UKOIL收跌近1.68%至$79.69

據新華社報道，卡塔爾、美國和埃及三國16日發表聯合聲明，稱在卡首都多哈舉行的新一輪加沙停火談判具有「建設性」，氣氛積極。三國政府高級官員下周末之前將在埃及首都開羅舉行會談，目標是最終敲定協議。

 

鋅收跌20美元，鋁上周累漲2.78%。鎳上周累漲1.38%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數低開高走，集體收漲，齊創2024年九個月來，最佳單周表現

標和納指連漲七日，均創去年10月以來最佳單周表現，並止步四周連跌，道指創去年12月以來最佳單周漲幅：

標普500周五收漲0.20%周漲3.93%。道指收漲0.24%，周漲2.94%。納指100收漲0.09%周漲5.38%。羅素2000收漲0.30%，周漲2.93%。

美國最大零售商沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）連續兩日收創新高，全周漲8%為四年最佳，有力提振道指表現。

 

富國銀行認為，美聯儲降息有利於經濟蓬勃發展，利好整體股市，美股將迎「1995年式」的大漲，當時標普500創下77次歷史新高的盛況有望重演。

 

「科技七姐妹」中：

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.4%，周漲18.93%，創去年5月以來的一年多最佳表現，且止步四周連跌。此前四周先後跌8.75%、4.13%、5.12%、2.35%﹔

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.03%，周跌0.43%，此前五周先後跌2.9%、4%、6%、0.2%、1.79%﹔

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲0.92%，周漲8.06%，此前五周先後跌1.31%、3.64%、8.11%、5.52%、3.69%﹔

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.59%，周漲4.66%﹔Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.84%，周漲1.86%，此前兩周先後漲4.82%和6.07%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.3%，上周反彈6.06%，此前連跌六周﹔

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.61%，上周反彈3.25%，此前連跌五周﹔

 

芯片股中：

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.81%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.33%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.97%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.4%，標普下調英特爾評級至BBB+，前景展望負面。

 

中概股跑贏美股大盤。

京東（福匯交易代碼JD.US）收漲8.48%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲約6.93%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲4.58%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲3.36%

百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲3.23%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲3.13%、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.9%、小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.46%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.77%，周漲幅達3.38%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.35%，上周累漲2.49%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.43%，上周累漲1.75%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）收漲3.7%，全周累漲近9%

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 21:15，美聯儲理事沃勒在有關貨幣、銀行、支付和金融的夏季研討會上致開幕詞

 

☆ 22:00，美國7月諮商會領先指標月率

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