【福匯市場觀點】美元連漲五日，美股齊跌。歐元12個月來首次跌至1.05。共和黨獲勝後黃金已跌超$170

經濟數據及外匯市場：

美國共和黨贏得國會眾議院控制權。鮑威爾稱美聯儲不需要匆忙地降息，市場削減美聯儲降息押注，美聯儲12月降息25個基點概率從82.5%砍至60.6%。

 

美國10月PPI全線回升，同比漲2.4%高於預期，服務業粘性加劇，剔除食品和能源的10月核心PPI環比增0.3%快於預期，加之周三公布的10月CPI同比增長加速，表明美聯儲的通脹之戰尚未獲勝。

美國上周首次申請失業救濟人數降至21.7萬人，創5月份以來的最低水平。

中金公司研報指出，仍需關注12月會議前最後一份非農和通脹報告，如果數據超出預期，美聯儲可能保持12月不降息的靈活性。

 

美聯儲票委理事庫格勒表示，必須同時關注就業、通脹目標。如果通脹停滯或上升，暫停降息是合適的。

如果就業市場突然放緩，逐步降息是合適的。2024年FOMC票委、美國里士滿聯儲主席巴爾金稱，縮表（QT）意在讓資產負債表正常化，而不是緊縮。

 

高盛認為，美聯儲這輪降息終點在3.25%-3.5%左右，比上個周期峰值高出100個基點。

高盛指出，中性利率上調的主要原因有兩個，包括債券市場的利率走高，以及經濟模型對中性利率的更新預估。

此外，上調也受到當前強勁的財政支出和風險偏好等非貨幣政策因素的支撐。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌1.58個基點，報4.4354%，兩年期美債收益率漲5.28個基點

匯豐把2025年底10年期美國國債收益率預測上調至3.5%，先前預測為3%。

尾盤時，10年期德債收益率跌4.9個基點，報2.341%。兩年期德債收益率跌6.3個基點，報2.102%。

鮑威爾打擊交易員對美聯儲的降息預期，對利率更敏感的兩年期美債收益率尾盤轉漲，逼近四個月高位，貨幣市場上調對歐洲央行更快、更大幅度降息的預期，德國國債牛市趨陡：

 

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元連漲五日，續創逾一年新高。歐元兌美元跌0.32%報1.0530，盤中自2023年10月以來首次跌破1.05，

英鎊兌美元跌0.30%至四個月最低，美元兌瑞郎漲0.52%﹔澳元兌美元跌0.55%至三個月最低，紐元兌美元跌0.52%，美元兌加元漲0.43%。瑞典克朗兌美元跌0.11%，挪威克朗兌美元跌0.12%。

受美國可能實施的關稅措施影響，市場對歐元區經濟前景的擔憂增加，交易員提高對2025年歐洲央行降息押注，

預計歐洲央行到2025年12月將累計降息146個基點，為10月底以來最高，德國兩年期國債收益率一度下跌6個基點至2.10%。

Econostream Media報道稱，歐洲央行官員討論了連續降息的可能性。另外，墨西哥央行降息25個基點，至10.25%，符合預期。

 

USD/JPY自7月份來首次漲破156關口，據日本政府充實經濟刺激方案細節，擬向低收入家庭發放3萬日圓補助。

 

金屬&大宗商品市場：

強勢美元施壓金屬，黃金跌至兩個月低點，繼共和黨在11月5日的大選中大獲全勝之後，金價已暴跌逾170美元

現貨黃金歐股早盤最低跌超1.4%下逼$2530美元，美股盤中一度V型反彈，鮑威爾講話後重新轉跌

儘管國際能源署IEA預言全球油市明年面臨逾百萬桶/日的供應過剩，美國上周EIA汽油庫存銳減超400萬桶，總量創兩年新低，意味著需求反彈至一年前高位，支撐油價走高

WTI原油USOIL，漲幅超過0.39%，報68.7美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.39%，報72.5美元/桶。

 

國際能源署(IEA)發布月報稱，如果OPEC+繼續推進恢復生產的計劃，全球石油供應過剩將進一步加劇。

美國上周EIA原油庫存增超200萬桶，成品油汽油庫存銳減超400萬桶。由於油需疲軟，瑞銀將布倫特原油價格預測從之前的每桶 87美元下調至每桶80美元。

 

倫敦工業金屬中，鉛和錫收跌約2.4%，鋅跌約1.3%：鋁收跌14美元，鉛收跌48美元，跌幅2.39%，鋅收跌38美元，跌超1.27%，鎳收跌111美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲不需要急於降息，令美國股指跌幅擴大並收於日低附近，道指一度跌逾250點

標普500指數收跌0.60%，道指收跌0.47%，納指100指數收跌0.66%。羅素2000收跌1.37%。

 

「科技七姐妹」漲跌不一。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌5.77%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.22%，

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.33%，盤初漲近2%後一度轉跌。

蘋果（福匯交易代APPL.US）收漲1.38%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.4%。

「元宇宙」Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.49%，因違反歐盟反壟斷規定被罰款近8億歐元，Meta將對歐盟委員會的決定提出上訴。

 

芯片股多數上漲。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.44%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.99%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.21%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.33%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.74%

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.5%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.01%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.12%

 

熱門中概股中，

B站收跌12.8%，移動游戲、廣告營收大增，B站Q3營收同比增長26%，經調淨利潤首次轉正。

B站Q3營收同比增長26%，經調淨利潤首次轉正，移動游戲、廣告營收大增。第三季度，嗶哩嗶哩持續提升商業化效率，移動游戲和廣告業務營收分別同比增長了84%和28%，帶動經調整淨利潤首次轉正。

 

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌6.56%，Q3營收同比增長5%超預期，淨利潤大增48%，活躍用戶連續三季雙位數增長。

京東Q3營收同比增長5%超預期，淨利潤大增48%，活躍用戶連續三季雙位數增長。京東三季度淨營收為2603.9億元，預估為2597.3億元，歸母淨利潤為117億元，調整後每ADS收益同比增加29.5%至8.68元，預估為7.42元。

 

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌5.39%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌3.9%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.54%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.95%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.54%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.48%。

 

網易美股收漲10.41%，受游戲業務拖累，三季度營收和淨利潤雙雙萎縮，但端游表現亮眼，收入同環比均實現兩位數增長。福匯提供網易港股CFD，交易代碼：NETE.HK

網易Q3營收、淨利雙雙萎縮，游戲業務承壓，但端游強勁增長。受游戲業務拖累，網易三季度淨收入同比下降近4%，淨利潤同比減少16.7%。游戲相關業務收入同比減少4.2%，但端游表現亮眼，收入同比增長29%，環比增長30%。

 

報道稱特朗普團隊擬取消7500美元電動汽車稅收抵免，電動車概念股大跌。「特斯拉勁敵」Rivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）收跌14.3%，

 

迪士尼收漲6.23%，盤中一度漲近12%，第四財季調整後每股收益高於預估。

 

13F報告顯示，伯克希爾哈撒韋三季度減持蘋果（福匯交易代碼APPL.US）、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）、猶他美容、特許通訊等股票。

三季度末對美國銀行的持股比例為10.4%。重倉股包括蘋果（福匯交易代碼APPL.US）、美國運通、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）、可口可樂（福匯交易代碼KO.US）、以及雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）。

 

歐洲股市收漲逾1%，止步兩日連跌，法、德股指均漲超1%

歐股投資回報率落後美股的幅度創出近30年來最大。特朗普當選美國總統後，全球資金更傾向於投資美國資產，這可能進一步加劇歐股落後的局面。

今年迄今，標普500指數已漲約25%創歷史新高，而歐洲斯托克600指數僅漲約5%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.37%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.32%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.51%

歐股西門子（福匯交易代碼SIE.DE）收漲4.91%，股價創歷史新高，公司第四財季營收超預估。

 

 

【今日重要數據】

☆ 15:45，法國10月CPI終值

 

☆ 21:30，美國10月零售銷售月率

 

☆ 22:15，美國10月工業產出月率

福匯市場意見︰任何在本網站內發表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網站的連結均「按現狀」提供，只能視作一般市場資訊，並不構成投資建議。市場意見並非按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此並非受到發放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論並非由獨立來源提供，但FXCM採取一切充足措施消除或防止因製作和傳播本評論而產生的任何利益衝突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事並在代表客戶的意見時，不會誤導，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關福匯預防利益衝突的內部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益衝突政策。您可在此處瀏覽關於我們就上述信息的完整免責聲明和責任規定，請確保您閱讀並理解其相關內容。

返回目錄
上一篇： 福匯市場快訊 15-11-2024
下一篇： 福匯市場快訊 14-11-2024