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【福匯市場觀點】美元觸及2年新高，歐元下破1.04。原油周漲6%，黃金5日連漲重回$2700
文章分類: 市場分析
標簽: 美國經濟數據 OPEC+延長減產 黃金看漲情緒 美股周期股 俄烏戰爭 美國密歇根大學消費者信心 聯儲12月降息預期 11月歐元區商業活動 瑞士負利率 避險需求 黃金五日連漲 黃金周度漲幅 白銀多頭絕對值 銅看漲情緒 歐元區經濟前景 馬斯克身價 摩根大通下調拼多多評級
發佈時間: 2024-11-25
經濟數據及外匯市場：
俄烏緊張局勢升級，俄稱打擊烏國防工業設施，「榛樹」導彈所有彈頭均擊中目標。烏克蘭總統澤連斯基則表示，普京的講話「表明俄羅斯承認已採取了再次升級戰爭的措施，擴大了衝突的範圍」。
美國經濟數據好壞參半。Markit綜合PMI初值顯示，受服務業活動更快增長的推動，美國11月商業活動擴張速度創2022年4月以來最快。
大選過後，11月美國密歇根大學消費者信心升幅慢於預期，一年通脹預期降至2.6%為四年最低，而五年通脹預期升至3.2%為2008年6月以來最高。
市場削減美聯儲12月降息預期至不足53%，較一周前的82.5%大幅下降。
美債走勢分化，兩年期美債收益率漲跌超2個基點，但10年期基債收益率下挫。
美國10年期基準國債收益率跌2.16個基點，報4.002%，周累計下跌3.92個基點，兩年期美債收益率漲2.43個基點，報4.3730%，周累漲6.97個基點
貨幣市場對歐洲央行降息預期升溫，兩年期德債收益率跌穿2%整數位，法國/德國10年期國債收益率利差擴大至80個基點
歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率跌7.6個基點，報2.242%，周累計下跌11.4個基點。兩年期德債收益率跌11.7個基點，跌穿2%整數位心理關口，為10月1日以來首次，周累跌13.2個基點。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數漲近1%並觸及兩年最高，歐元跌穿1.04至兩年新低，周累跌1.15%。
美國CFTC數據顯示，投機性交易員們將美元多頭頭寸增至6月以來新高。對沖基金將歐元空頭倉位提升至三年新高
德法等歐洲國家數據慘淡。11月歐元區商業活動再度下滑、服務業與製造業PMI均陷入萎縮、新訂單連續六個月減少且降幅擴大、企業信心跌至一年最低。
對歐洲央行12月激進降息50個基點的市場預期顯著升溫，有票委稱，若經濟風險成為現實，可考慮更大幅度降息。
英鎊創六個月最低，英鎊兌美元跌0.46%、周累跌0.68%
英國四季度開局不利，10月零售額環比跌幅較預期翻倍，11月PMI進入萎縮區間。交易員預計12月英國央行按兵不動，到明年底或再降息75個基點。
瑞士央行行長Schlegel稱不能排除負利率的可能性，美元兌瑞郎漲0.87%%至四個月高位。報0.8945，周累漲0.76%
澳元兌美元跌0.16%、周累漲0.61%，紐元兌美元跌0.43%、周累漲0.52%，美元兌加元漲0.05%、周累跌0.78%。
瑞典克朗兌美元漲0.23%，周累跌0.56%﹔挪威克朗兌美元跌0.05%，周累漲0.16%。
日圓兌美元尾盤跌0.18%，周累跌0.33%，USD/JPY報154.82日圓，日本內閣批準一攬子刺激計劃，並預計將拉動經濟1.2個百分點。
金屬&大宗商品市場：
由於俄烏緊張局勢升級，避險需求蓋過美元兩年高點和美聯儲12月降息預期削減的不利影響，金價本周五日連漲
周五漲超1%再度站上2700美元關口，為逾兩周來首次，五天漲5.7%創下近兩年來的最大單周漲幅
現貨白銀歐盤時段最高漲超2%升破31.40美元，尾盤漲1.63%，報31.29美元/盎司，周累漲3.38%。
美國CFTC數據顯示，11月19日當周，黃金看漲情緒創15周新低，白銀多頭絕對值創14周新低
銅看漲情緒創14周新低。美油和布油多頭絕對值創六周新高
歐元區經濟前景慘淡壓低油需預期，美油和布油一度跌超1%，但受俄烏緊張局勢升級影響，油價尾盤V型反彈漲超1%，周累漲約6%為兩個月最佳：
WTI原油USOIL漲幅超過1.62%，報71.24美元/桶，上周累計上漲超過6.45%。
布倫特原油UKOI漲超1.26%，報75.17美元/桶，上周累漲超5.81%。
石油觀察人士預計OPEC+將再次推遲恢復石油產量的計劃到2025年第二季度。
摩根大通表示，即使OPEC+延長減產，明年全球石油市場仍將出現130萬桶/日的「大」過剩。
花旗預測，即使OPEC+取消供應增加，2025年原油價格也將走向每桶60美元，如果該集團繼續增加產量，價格可能會進一步下跌。
高盛預計布油將維持在70至85 美元的區間，但如果伊朗油產受到特朗普可能加強制裁的影響，油價可能會升至這一區間的最高價。
PVM分析師表示，市場擔心的是俄羅斯石油、天然氣和煉油過程中任何環節發生意外破壞，這不僅會造成長期損害，還會加速戰爭的升級。
倫敦工業金屬中，上周倫鉛漲超3.3%：鋅收跌24美元，鋁收跌8美元，周累跌0.98%。鉛收漲23美元，漲幅1.15%，周累漲3.32%。鎳收漲256美元，漲約1.63%
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
周五，特朗普交易高漲，資金繼續流出科技股、進入對經濟敏感的周期與小盤股
美股三大指數齊漲。標普500指數收漲0.35%，道指收漲0.97%，納指100指數收漲0.17%。羅素2000小盤股指數收漲1.8%。
全周美股主要指數齊漲，標普和納指累漲1.7%，道指累漲1.96%
「科技七姐妹」跌多漲少。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌3.22%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.71%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.7%。
蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.59%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1%，
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.64%，向人工智能公司Anthropic追加投資40億美元。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.8%，報352.56美元，創2022年上半年以來收盤新高，馬斯克的資產淨值達到創紀錄的3478億美元。
馬斯克旗下人工智能（AI）初創公司xAI在新一輪融資中達到500億美元估值。馬斯克稱，Optimus機器人能定價2-3萬美元，但年產量需超100萬。
芯片股漲跌不一。
高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.86%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.63%
台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.61%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.25%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.12%
AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲4.87%。
CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲4.11%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.28%，
熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲2.98%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌3.09%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌1.42%，
阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.86%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.59%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌3.19%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.98%，
拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.86%，摩根大通將拼多多ADR評級下調至中性，之前的評級為超配，目標價105美元。
美股投資者輪動到周期股，通用汽車（福匯交易代碼GM.US）收漲5.12%，福特汽車（福匯交易代碼F.US）收漲3.52%。
歐洲股市兩日連漲
德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.92%，周累漲0.58%。
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.58%，周累跌0.20%。
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.38%，周累漲2.46%。
【今日重要數據】﹔
☆17:00，德國公布11月IFO商業景氣指數，市場預期值為86，前值為86.5
☆23:30，美國公布11月達拉斯聯儲商業活動指數，前值為-3
【本周重要數據】﹔
☆ 周三27日，美聯儲公布11月貨幣政策會議紀要。
貨幣市場定價顯示，投資者目前預計美聯儲12月降息的可能性略高於50%，從現在到2025年底，降息幅度總計僅為67個基點。
☆ 周三27日，美國公布三季度實際GDP、PCE年化季環比修正值，10月PCE物價指數。
上月公布的數據顯示，美國三季度實際GDP環比增長2.8%不及預期，核心PCE物價指數環比上漲2.2%超預期。
美國9月PCE數據顯示，核心PCE物價指數環比上漲0.3%，為今年4月以來最高水平，前值從0.1%上修至0.2%。
☆ 周三27日，新西蘭聯儲將公布最新利率決議
8月，新西蘭央行意外降息，將利率從5.5%降至5.25%，為2020年3月以來首次降息。
☆周五29日，歐元區公布11月調和CPI。
上月數據顯示，10月歐元區CPI數據符合預期，回歸至2%的目標水平。
然而，周五公布的PMI數據十分「慘淡」：歐元創兩年新低，市場大幅提升歐洲央行下月降息50個基點的押注，可能性從15%左右躍升至50%以上。
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