【福匯市場觀點】EUR/USD最深跌0.8%，下逼一年低位1.05﹔黃金三日連漲，重新站上$2650

經濟數據及外匯市場：

報道稱俄羅斯總統普京願意與美國當選總統特朗普討論烏克蘭停火問題，市場最初對此持樂觀態度。

然而，英媒稱烏克蘭首次使用英國提供的「風暴之影」巡航導彈襲擊俄羅斯境內目標，消息助避險資產走高，

 

美聯儲鷹派理事鮑曼稱通脹進展似乎停滯，傾向於謹慎地推進降息。

美聯儲理事Cook認為，如果就業市場持續走軟，可能要求更迅速降息，就業市場仍然穩固，預計只會逐步降溫。

美聯儲理事、負責金融監管事務的副主席Barr稱不會因特朗普離職，不打算在特朗普就職前制定重大的政策。

交易員削減降息押注，美聯儲12月降息25基點可能性從58.9%降至52.3%。

 

盤初俄烏衝突緊張局勢升級引發美債買盤，美債收益率一度跌至日內低點

但20年期美債拍賣結果翻車，加之美聯儲官員言論給降息預期潑冷水，如理事鮑曼稱「通脹率拉回2%的目標停滯」均拉升美債收益率，兩年期美債收益率最終漲約2.8個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英鎊兌美元跌0.22%

英國10月CPI通脹升溫，同比增2.3%高於前值1.7%和分析師預期的2.2%，且超越英國央行2%目標水平

通脹數據一度推高英鎊拉升並刷新日高至1.2715，

交易員削減降息押注，預計2025年降息60個基點，較周二的預期下調了6個基點，

英國央行副行長Dave Ramsden表示，10月通脹數據僅僅略微高於預期而已，如果未來幾個月英國經濟的不確定性減少，他將考慮支持更快降息。

 

歐元兌美元跌0.467%、全天震盪下行。最深跌0.8%下逼1.05，重新逼近一年低位，

受德國工資水平推動，歐元區三季度薪資增速加快至5.4%創二十五年來最大漲幅，

雖然市場預計不會阻擋歐央行在12月繼續降息，但將考驗該行的降息魄力、打壓市場對明年降息的預期。

歐洲央行管委兼希臘央行行長Stournaras表示，歐洲央行政策在抗擊高通脹方面是成功的。預計歐元區將在2025年年初實現2%這一通脹目標。

歐洲央行在其金融穩定評估中警告，貿易摩擦加劇了歐元區經濟的風險，並可能增加金融體系的脆弱性。

宏觀經濟風險的焦點已從高通脹轉向增長不及預期，地緣政治不確定性和全球貿易緊張局勢提高了尾部風險的可能性。

在不確定性上升和資產估值高的背景下，鑑於資產估值高企且金融體系風險敞口集中，風險情緒可能會突然大幅逆轉。

 

美元兌瑞郎漲0.24%。澳元兌美元跌0.40%，紐元兌美元跌0.57%，美元兌加元漲0.14%。瑞典克朗兌美元跌0.94%，挪威克朗兌美元跌0.73%。

日圓兌美元尾盤跌0.50%，USD/JPY再次上破155，報155.44

 

 

金屬&大宗商品市場：

儘管美元止跌回升部分限制了金價漲幅，但由於俄烏緊張局勢升級，避險需求推動金價連漲三日並觸及一周最高，重返2650美元上方

瑞銀預測，儘管美元走強和對美國財政刺激加碼的擔憂可能導致金價短期內盤整，但由於央行增加持倉，黃金價格將恢復上升

預計到明年年底將達到每盎司2900美元，與高盛的看漲觀點一致。金價到2026年底將小幅上漲至每盎司2950美元。

儘管主要產油國俄羅斯和烏克蘭緊張局勢助推油價走高，但由於美國上周EIA原油和汽油庫存增加超預期，油價最終急轉直下並收於日低。

 

WTI原油USOIL跌幅將近0.75%，報68.87美元/桶。布倫特原油UKOI跌超0.68%，報72.81美元/桶。

 

美國上周EIA原油庫存意外增超50萬桶，美國戰略石油儲備庫存（SPR）創兩年新高。

據Aegis Hedging合伙人Christian Drolshagen的說法，儘管地緣政治風險增加，但美油多頭倉位已大幅下降，

Again Capital的Kilduff表示，市場非常擔心以色列和伊朗之間的緊張局勢可能再次升級。

根據CFTC的數據，對沖基金僅持有夏季水平的50%。

三位了解討論情況的OPEC+消息人士透露，由於全球石油需求疲軟，OPEC+可能會在12月1日開會時再次推遲增產。

 

倫敦工業金屬普漲：鋅收漲36美元，漲幅將近1.22%，鉛收漲20美元，漲約1.00%，鎳收漲40美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

避險情緒打壓美股盤初齊跌，納指盤初一度跌近1.4%，芯片股指數一度跌超2.1%。

但部分投資者恐錯失英偉達財報利好因為引發「FOMO」情緒令美股V型反彈

美股三大指數僅納指跌。標普500指數基本平收。道指收漲0.32%，納指收跌0.11%，納指100指數收跌0.08%。羅素2000小盤股指數收漲0.03%。

 

高盛分析顯示，因AI熱潮預期導致電力需求激增，對沖基金三季度蜂擁至核電板塊。

高盛CEO David Solomon預測，特朗普上台後的政策將推動資本市場進一步活躍。

 

「科技七姐妹」跌多漲少。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.76%，美股盤後公布財報顯示，得益於AI需求強勁，英偉達Q3營收幾乎翻倍且仍超預期

但投資者似乎嫌指引不夠炸裂，盤後股價一度跌超4.7%

英偉達第三財季營收同比增長不足三位數，放緩至94%，仍超預期，Hopper芯片強勁需求推動數據中心收入繼續增超100%。

英偉達四財季營收指引中值增長70%，華爾街偏高端預期增近90%。黃仁勛稱對Hopper芯片的需求和對Blackwell芯片的期待「令人難以置信」。

CFO稱，計劃四季度開始Blackwell芯片出貨，未來一年加快步伐，預計明年幾個季度都將供不應求。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.21%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.85%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.55%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.79%，蘋果（福匯交易代APPL.US）收漲0.32%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.15%，特斯拉董事長本月套現超3500萬美元，馬斯克旗下SpaceX關聯的封閉基金Destiny Tech100收跌16.56%。

 

芯片股跌多漲少。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌6.34%，高通CEO CRistiano Amon表示，PC芯片銷售超過預期，公司正按部就班地推進「進軍新市場」的計劃。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.28%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.69%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.79%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲0.65%

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌1.37%。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.89%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.86%

 

熱門中概股中，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.43%，盤初曾跌超6.9%。Q3營收環比增長7%，Q4交付和營收指引創歷史新高。

展望未來，蔚來Q4交付和營收指引雙創歷史新高：交付指引為7.2萬台至7.5萬台，同比增長43.9%至49.9%

四季度營收指引為196.8億元至203.8億元，同比增長15.0%至19.2%。

 

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.39%，發行2021年以來首筆美元債券，為回購提供資金。

B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超3.6%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）、理想（福匯交易代碼LI.US）則跌超1%。

 

零售龍頭塔吉特Target（福匯交易代碼TGT.US）收跌21.41%至一年新低，公司三季度財報不及預期並下調全年盈利指引

沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）轉漲再創新高，有分析稱沃爾瑪賺取了塔吉特的市場份額。

福特（福匯交易代碼F.US）收跌2.9%，計劃到2027年底前在歐洲裁員4000人

 

快手（福匯交易代碼KUAI.HK）快手Q3營收同比增11%至311億元，用戶規模創歷史新高。

快手Q3經調整淨利潤為39.5億元，同比增長24.4%，平均日活躍用戶同比增長5.4%達4.08億元，電商GMV同比增長15%達3341.6億元。

 

投資者評估俄羅斯緊張局勢，歐洲股市四日連跌，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.29%，

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.43%，

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.17%，

 

 

【今日重要數據】﹔

☆21:30，美國公布至11月16日當周初請失業金人數，市場預期新增22萬人，前值新增21.7萬人﹔

 

☆次日01:25，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場會議的問答環節﹔

 

☆次日05:40，美聯儲理事巴爾參加一個論壇活動。

 

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