【福匯市場觀點】EUR/USD七連跌下破1.09，黃金上破$2700再創歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%，凸顯消費繼續支撐經濟，上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期，兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注，推漲美債收率和美元

同時，利率下降前景提振需求預期，美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。

 

美國零售銷售和失業救濟申請數據利好，令美債收益率集體走高，長債收益率漲幅更大，10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%，兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。

美國頭號「債主」日本的美債持倉增長135億美元，總持倉走出九個月來低谷，為四個月來首次增加，中國持倉減少19億美元，連續兩月、年內第六個月下降，持美債量逼近2009年來低谷。

花旗對兩周前提出的做空美國國債/做多英國國債的策略建議獲利了結。美債波動率指數創建者Harley Bassman稱，11月5日美國大選後債券市場將掀起風暴、出現歷史性波動。

 

10年期德債收益率上漲2.4個基點，報2.208%，歐洲央行如期降息後曾從2.195%拉升至2.210%上方，拉加德記者會期間一度轉跌，隨後重新刷新日高至2.223%。兩年期德債收益率跌2.4個基點，報2.146%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

經濟數據利好推動美元指數USDOLLAR漲至11周最高，歐元跌至11周最低

歐洲央行在今年第三次下調利率，如期降息25基點，歐元區9月CPI同比終值持穩於1.7%，三年來首次低於央行目標值

歐央行調整了關於通脹的措辭，預計通脹將在明年回到2%，先前預計在2025年下半年達到2%。

市場提高降息押注，12月大幅降息50個基點的概率升至20%。EUR/USD最深跌0.5%下逼1.08，至8月2日以來最低。

互換市場基本完全計入了截至明年4月的每次會議都降息25個基點，先前為截至明年3月。

道明證券看跌歐元/美元，稱市場未充分消化特朗普當選風險，若前美國總統特朗普擔重新入主白宮並征收高關稅，將對「市場造成非線性衝擊」，熊市趨陡會令美元走強。

摩根大通也認為，新興市場資產尚未全面定價美國大選風險，特朗普潛在的關稅主張將推高美元。

 

英鎊兌美元小幅轉漲並重上1.30，仍徘徊兩個月低位，美元兌瑞郎漲0.08%，澳元兌美元漲0.41%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元漲0.32%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國大選不確定性和更多貨幣政策寬鬆預期，推動現貨黃金最高漲至$2696再創歷史新高，尾盤漲0.6%仍站穩2690美元上方。今年已漲超30%

美國上周EIA原油庫存意外減少，令國際油價止步四日連跌、脫離兩周低位

WTI原油USOIL漲幅大約0.40%，報70.6美元/桶﹔布倫特原油UKOIL漲約0.31%，報74.4美元/桶。

上周美國EIA原油庫存減少219萬桶，市場原本預期增加130萬桶，汽油和精煉油庫存也減少，暗示需求穩健。

中東仍然存在供應中斷的風險，對油價形成支持。

 

倫敦工業金屬普跌：鋁收跌30美元，鋅收平，鉛收跌14美元，鎳收跌274美元，跌超1.58%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

標普大盤和小盤股收跌，道指連續兩天創新高。

標普500跌幅0.02%，道指收漲0.37%，納指100指數微漲。羅素2000小盤股指數收跌0.25%

 

「科技七姐妹」齊漲僅谷歌跌。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.2%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.9%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.14%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.4%，Meta（福匯交易代碼META.US）微漲，

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.2%，歐盟斟酌對X平台的罰款，考慮把馬斯克商業帝國的營收納入計算。中國自動駕駛獨角獸小馬智行申請美國IPO，衝擊「全球Robotaxi第一股」。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.3%。亞馬遜云計算部門AWS基於英偉達AI芯片Blackwell的新系統要到明年才上線，晚於預期。

 

芯片股普漲但尾盤漲幅顯著收窄。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.6%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.6%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）微漲，高通（福匯交易代碼QCOM.US）轉跌0.2%。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲9.8%，作為英偉達主要供應商的台積電美股市值單日增超千億美元、盤中總市值一度突破萬億美元

由於AI需求強勁，公司三季度淨利潤同比大增54%，毛利率創新高，全年營收增長預期上調至30%。

流媒體巨頭奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）交出了亮眼的三季度成績單：營收和盈利均超預期兩位數大增，營業利潤率加速攀升，訂閱用戶增長放緩的程度低於華爾街預期。

同時，奈飛四季度的營收指引明顯強於預期，還略為上調了今年的年度指引。

 

AI概念股漲跌不一。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）轉漲0.1%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.3%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.2%

 

中概跌幅較大。京東（福匯交易代碼JD.US）跌超4%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌約2%，B站（福匯交易代碼BILI.US）和理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超5%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌超6%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌超7%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌超3%，拼多多跌近3%

 

在線旅游公司Expedia漲近5%至兩年半最高，報道稱共享出行龍頭優步Uber正探索收購，優步（福匯交易代碼UBER.US）跌2.5%。

 

豪華電動汽車廠商Lucid Group（福匯交易代碼LCID.US/LCID.EXT）跌約18%，將公開發行近2.625 億股普通股募資，大股東沙特公共投資基金附屬公司將再購超3.7億股。

 

先付後買支付供應商Affirm（福匯交易代碼AFRM.US）跌超8%為近三個月最差，競爭對手Klarna宣布其付款選項加入蘋果支付。

 

歐洲央行年內第三次降息推動歐股普漲，德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.77%，

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.22%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.67%。

 

 

 

【今日重要數據】

☆10:00，中國公布第三季度GDP年率，市場預期值為4.5%，前值為4.7%﹔

 

☆22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話﹔

 

☆次日00:10美聯儲理事沃勒發表講話。

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