【福匯市場觀點】黃金大跌2%，原油4連跌，道指創14個月最大跌幅

美國數據及外匯市場：

美聯儲會議紀要暗示聯儲決策者需等更久才會考慮降息後，新近數據又給市場的降息預期潑了冷水。

標普全球公布的美國5月綜合PMI初值超預期升至54.4，顯示企業活動兩年多來最快擴張。

同時，分項指數顯示價格上漲、通脹升溫：綜合PMI的投入價格指數創去年9月以來次高，工廠投入價格以一年半來最快速度上漲，服務商的支付價格和收受價格也上漲。

美國5月18日當周首申失業金人數創9月以來的最大連續兩周降幅

歐元區5月製造業PMI初值47.4，創15個月新高，德國服務業PMI創11個月新高。

 

10年期美債收益率在美國PMI公布後很快升破4.48%，美股早盤曾上逼4.50%，刷新5月14日以來高位，較日低回升逾9個基點，到債市尾盤時約為4.48%，日內升約6個基點。

2年期美債收益率在美國PMI公布後迅速升破4.90%，美股早盤曾升破4.95%，刷新5月2日以來高位，較日低回升將近10個基點，到債市尾盤時約為4.94%，日內升約7個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

PMI公布後美元轉漲，非美貨幣盤中齊轉跌，離岸人民幣（福匯交易代碼USD/CNH）跌至三周多來低位，英鎊跌離周三因英國CPI打擊降息預期而創的兩月高位。

 

日圓盤中轉跌，連跌2日，USD/JPY在美國PMI公布後轉漲，美股早盤曾漲至157.20，刷新5月1日以來高位，日內漲近0.3%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於強勁的美國商業活動降低了美聯儲降息的緊迫性，降息推遲的前景進一步打擊黃金

黃金周四低開低走，美國PMI公布後加速下跌。現貨黃金曾跌至最低觸及$2327，日內跌2%

 

美國利率長期維持高位的前景引發人們對全球最大石油市場需求增長的擔憂，原油價格周四盤中過山車

歐股盤中轉漲後未能保住漲勢，美國PMI公布後持續下行，刷新3個月來低位，盤中漲超1%後又跌超1%。

最終原油連跌四日。美原油USOIL跌幅0.90%，英原油UKOIL收跌0.66%，均收創三個月新低。

周三美國能源部公布的汽油需求升至去年11月以來高位，在本周長周末的夏季駕駛旺季之初到來前，帶給油價一定支撐。

俄羅斯周三晚公布，因「技術原因」，4月俄方產量超過OPEC+的生產配額，將很快提交一項減產補償計劃。

分析認為，鑑於最近油價疲軟，6月1日將召開的OPEC+產油決策會議更有可能將當前的減產政策至少維持到9月末。

 

倫敦基本金屬周四大多繼續收跌，但跌幅普遍遠不及周三。

周三跌4.4%領跌的鎳跌超1%，跌至一周來低位，遠離周一所創的去年8月以來高位，和鉛均連跌三日。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

三大美國股指集體高開，盤初公布美國PMI數據後迅速下行。最終連續兩日齊收跌

道指收跌1.53%，創2023年3月22日以來最大百分比跌幅，標普收跌0.74%，納斯達克100指數收跌0.44%

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌近7.6%，領跌道指，CFO預計今年現金流為負值、二季度飛機交付量不會環比回升。英特爾（福匯交易代碼INTC.US/INTC.EXT）跌超4%

科技巨頭「七姐妹」中，除英偉達外盤中均收跌。其中表現最差的特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初漲約1%後迅速轉跌，收跌3.5%，連續兩日跌超3%，抹平周二大反彈的漲幅，兩連跌至5月13日以來低位。

特斯拉美國本土外首個儲能超級工廠落地上海。該工廠預計2025年第一季度將投產1萬台電池。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）開盤漲超7%，早盤漲幅擴大到10%，盤中曾漲12%，創盤中歷史新高，收漲9.3%，史上首次收盤突破1000美元關口

匯豐：市場還是低估英偉達，2026財年增長也有保證﹔市場低估了NVL服務器架構以及GB200技術優勢帶來的收入增長。

預計今年除內存芯片外的全球半導體行業將營收增長10%後，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）午盤曾漲近3%，後回吐多數漲幅﹔而盤初漲4.6%的AMD（福匯交易代碼TSM.US/AMD.EXT）早盤轉跌，收跌超3%﹔

大摩：AI PC滲透率到2028年將達65%，聯想和戴爾是最大受益者

高盛報告顯示：一季度對沖基金減持了谷歌、亞馬遜、英偉達、微軟和Meta股票，「七姐妹」中只有蘋果沒有被減持，反而被對沖基金增持了。

中概股大多繼續下跌:

網易一季度營收同比增長7.2%仍低於預期、一季度營收超預期增長12%，美股收跌3.7%。福匯提供網易港股CFD產品，代碼NETE.HK

B站（福匯交易代碼BILI.US）一季度營收同比增加12%，淨虧損同比增加21.4%，跌12.4%。

貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）一季度營收同比下降19.2%，淨收入164億元，跌近10%

微博（福匯交易代碼WB.US）一季度淨營收3.955億美元，超出預期，一季度調整後每股收益0.41美元，上年同期為0.47美元，高於市場預期的0.36美元。股價漲超5%後轉跌

 

蔡崇信吳泳銘首封致股東信：將持續投資於核心業務增長和AI創新﹔阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）擬發行45億美元可轉換優先票據，2031年到期﹔匯豐稱騰訊、美團最可能跟進可轉債發行。

匯豐表示，歷史上互聯網公司發行可轉債後，股價短期內往往會下跌。過去三年中，公告後的第一天股價平均下跌8%，到第30天下跌23%，估計美團和騰訊是最有可能發行可轉債的公司。

 

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）重演周三公布財報後的盤中沖高，一度漲近9%，收漲近4.5%

造車新勢力中，午盤跌約10%的蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）收跌8.4%，早盤曾跌9.7%的小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌7.4%，午盤跌超6%的理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌5.7%

 

【今日重要數據】

☆ 22:00，美國5月密歇根大學消費者信心指數終值、美國5月一年期通脹率預期

 

☆ 21:35，美聯儲理事沃勒發表講話

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