【福匯市場觀點】USD/JPY周跌超2%，原油跌1.5%，汽油空頭倉位達7年最高

美國數據及外匯市場：

美聯儲青睞的6月核心PCE物價指數同比增長2.6%，與前月持平，為2021年3月以來的最低水平，略高於預期的2.5%。

美國6月PCE物價指數同比增速從前月的2.6%下滑至2.5%，為五個月來最低。美國6月個人消費支出環比增長0.3%，符合預期。

數據表明表明緊縮政策正在發揮作用，並對經濟沒有造成太大損害。但通脹壓力和經濟活動正在減弱，為美聯儲今年降息舖平了道路。

市場普遍預計7月美聯儲將維持利率不變，但9月可能首次降息。

此外美國7月密歇根大學消費者信心指數創八個月新低，終值66.4，預期66.4，初值66，一年期通脹預期的終值保持在2.9%。

連續多月創下2020年12月以來的三年半最低水平，利好美聯儲降息預期。

 

歐美主要央行即將在未來幾個月內降息的預期，令歐美短債收益率本周均兩位數大幅下挫，長債收益率也累跌但幅度相對較淺。

兩年期美債收益率跌4.54個基點，上周累跌12.56個基點，在五周里第四次單周累跌。美國10年期基準國債收益率在PCE數據公布後，跌至一周低點。上周累計下跌4.89個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣上周多數累跌。上周EUR/USD累跌0.26%，GBP/USD累跌0.36%

上周EUR/USD累跌0.26%。據歐洲央行數據，6月歐元區消費者通脹預期持穩，自1月以來首次未有放緩，凸顯了要使物價增幅回到2%的目標，央行仍面臨挑戰。

歐洲央行預測通脹將在2025年最後一個季度達到目標。歐洲央行的調查顯示，消費者對經濟的悲觀情緒略有上升，預計未來12個月經濟將萎縮0.9%，而此前預期為0.8%。

 

上周GBP/USD累跌0.36%。美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，7月23日當周，投機者對英鎊的看漲情緒創十年來新高。

經濟研究分析顯示，一旦易波動部分和泰勒·斯威夫特巡回演唱會的影響被剔除，服務業通脹放緩已經超過總體指標所顯示的程度。

加之工資增長降溫，可能足以說服搖擺不定的英國央行官員在8月1日會議上將利率從16年高點下調。投資者押注下周降息可能性接近50%。

 

USD/JPY跌0.12%，報153.75日圓，上周累跌2.33%。單周降幅為兩個月最大。東京核心CPI增幅擴大至2.2%，連續第3個月加速，通脹數據維持高位推動日本央行加息預期升溫。

分析指出，市場預期美聯儲即將降息，而日本央行預計將在未來幾個月開始通過加息和減少債券購買來收緊政策，日圓因此走強。此外，本月早些時候日本央行疑似干預也為日圓提供了支撐。

據媒體報道，日本財務省認為日本央行官員在決定削減購債規模時應考慮商業銀行的能力。為了避免擾亂市場，最好是一點點地逐步減少購買，而不是一次性大幅削減。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國PCE數據及7月密歇根大學消費者信心指數提振了降息預期，美元和美債收益率攜手走軟提振貴金屬價格。

現貨黃金一路走高，美股早盤刷新日高時漲逾1.1%，升破$2390。

同時上周全球第二大黃金消費國印度削減了黃金和白銀的進口關稅，提振黃金需求，推動上周印度黃金溢價躍升至十年來的最高水平。

 

WTI原油USOIL跌幅1.43%，至$76.62。布倫特原油UKOIL跌幅1.50%，至$80.71

美國夏季駕駛季節對汽油的需求疲軟，令對沖基金大幅削減了他們的汽油淨看漲押注，當前對汽油需求的看衰程度為新冠疫情最嚴重時期以來之最。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至7月23日當周，基金經理在汽油期貨中的淨多頭頭寸減少了9001手，降至22158手.

這是四年來的最低水平，這些基金持有的空頭倉位則為約七年以來最大。

華爾街兩大行高盛和花旗稱，特朗普當選可能導致油價下跌。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超1.71%，報2.0060美元，上周累跌超5.73%。

 

倫敦工業基本金屬上周均累跌。

鋁收漲18美元，上周累跌約2.68%。鋅收跌12美元，上周累跌超3.85%。鉛收漲超過1.92%，上周累跌約2.82%。鎳收漲25美元，上周累跌超2.84%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美國經濟數據釋放出經濟"軟著陸"的信號，通脹前景改善，提振了歐美股市

周五，美股指數集體反彈，藍籌股和小盤股表現最佳。羅素2000早盤刷新日高時漲逾2%，收漲1.67%，全周累漲3.5%且連漲三周。納指100漲1.03%

標普500最高漲近1.7%，收漲1.11%，周跌0.83%。道指最高漲2.17%，收漲1.64%，周累漲0.75%。納指收漲1.03%，周累跌2.08%。

 

美國銀行Michael Hartnett：隨著投資者涌向小盤股，押注美聯儲可能很快就會開始降息。如果美國經濟繼續降溫，或將進一步削弱科技股的漲勢。

博行業研究首席股票策略師Gina Martin Adams：美聯儲可幫助美股擺脫「第三季度魔咒」。因為寬鬆周期對該資產類別利好。去年這個時候也出現了類似的走勢，股市最終相對輕鬆地擺脫了頹勢。

 

「科技七姐妹」多數上漲，但全周基本收跌

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.69%，周跌4.13%，延續前一周跌8.75%的表現。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌0.2%，周跌8.11%，此前兩周先後跌1.31%和3.64%。

Meta（福匯交易代碼FB.US）收漲2.71%，周跌2.33%，此前兩周先後跌7.6%和4.43%﹔

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.64%，周跌2.71%，此前兩周先後跌3%和3.62%﹔

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.47%，周跌0.34%，此前兩周先後跌2.75%和5.84%﹔

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.17%，周跌6%，此前兩周先後跌2.9%和4%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.22%，周跌2.83%，延續前一周跌2.7%的表現﹔由於競爭愈加激烈，蘋果iPhone在華銷量持續低迷。

國際數據公司研究機構（IDC）稱，中國智能手機出貨量同比增長8.9%至7160萬台，但蘋果的出貨量卻下滑了3.1%，跌出中國前五。

 

本周蘋果（福匯交易代碼APPL.US）、亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）、英特爾（福匯交易代碼INTC.US）、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）和Meta（福匯交易代碼FB.US）等科技巨頭將集中公布財報。

福匯提供上述個股的24小時交易CFD產品，輔助交易者參與盤後市場（交易代碼：.EXT後綴的個股CFD產品）

 

芯片股普漲，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲1.04%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲1.21%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲1.82%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲0.8%，

 

中概股漲多跌少。蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲3.75%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲3.78%，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲2.26%，

京東（福匯交易代碼JD.US）漲0.87%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.5%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲1.36%

 

第33屆夏季奧林匹克運動會開幕式在法國巴黎舉行。法國股指（福匯交易代碼FRA40）在奧運會開幕前收漲超1.2%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.65%，周漲1.35%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.21%，周漲1.59%。西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.18%，周漲0.71%。

 

 

【今日重要數據】

☆16點30分，英國將公布6月央行抵押貸款許可

 

☆18點，英國將公布7月CBI零售銷售差值

 

☆22點30分，美國將公布7月達拉斯聯儲商業活動指數

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