【福匯市場觀點】美國失業數據助力道指7連漲，英央行釋放強烈降息預期

美國數據及外匯市場：

美國公布的失業數據傳來勞動力市場放緩的跡象：上周首次申請失業救濟人數超預期增長23.1萬，創八個月來最大周增幅，波動相對較低的單周申請人數四周均值升至兩個多月高位，上上周持續申請救濟人數增至179萬，創一個月來新高。

。評論稱，勞動力市場疲軟為美聯儲提供了一個兌現其鴿派傾向的窗口。只要美債收益率不構成威脅，就給股市開了綠燈。美聯儲和債市共同為買入風險資產開了綠燈。

還有評論稱，時間會證明本次數據是否體現勞動力市場真正降溫，投資者可能已適應美聯儲9月才降息的預期，但那不意味著他們願意無限期等待。

舊金山聯儲主席戴利表示：限制性利率發揮作用還需要更多時間，若勞動力市場惡化或可考慮降息。

 

英國央行連續第六次維持基準利率在5.25%不變，但向降息又邁進一步：央行下調通脹預期，預計未來兩個月通脹率降至央行目標2%，本次投票支持降息的央行委員增加一人至兩人

行長貝利表示，6月份降息的可能性既沒有被排除，也沒有在計劃之中。央行的降息幅度可能會超過目前市場定價的幅度。評論稱，英央行釋放了迄今為止最明確的降息將至信號。

英國央行公布決議後，GBP/USD迅速跌破1.24506，刷新2周以來低位，日內跌0.4%﹔此後震盪反彈，美國失業數據後重上1.2500並轉漲

EUR/USD在美國失業數據後拉升轉漲，美股午盤漲破1.0780刷新日高，日內漲逾0.3%

 

連跌三日的日圓盤中轉漲，USD/JPY在歐股盤中曾逼近156.00，刷新5月1日以來高位，日內漲近0.3%，美國失業數據後加速回吐漲幅，美股早盤幾度短線轉跌，午盤再度轉跌，美股收盤時處於155.40

獨立戰略公司（Independent Strategy）總裁兼全球策略師大衛·羅切（David Roche）表示，日本當局並不尋求強勢日圓，他們只是想要一個相對穩定的貨幣

 

美聯儲各種賬戶的最新數據暗示，日本決策者可能已進一步為干預匯市提供資金，以提振陷入困境的日圓。

截至5月8日的數據顯示，各大央行持有的美國證券減少了約106億美元，總持有量為2.95萬億美元。與此同時，根據美聯儲的最新數據，貨幣政策官員在美聯儲的逆回購協議工具中儲備了3620億美元，高於一周前的3600億美元。

上周公布的上一報告期數據顯示，日本央行官員使用的另一個現金賬戶餘額減少178億美元，表明這些資金可能在某個時候被用來支撐日圓。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金周四盤中轉漲，美股盤前美國失業數據公布後加速上漲，漲至$2345上方，日內漲近1.6%，最終收於$2346.35

隨著世界各國央行在多年來為應對通貨膨脹而保持高利率後開始降息，金價正在上漲：

瑞典央行自2016年以來首次降息0.25%至3.75%﹔英國央行接受降息的意願有所增強。瑞士央行是首家在3月份會議上降息的主要央行，且歐洲央行幾乎保證將在6月份繼續降息。

此前中國貿易數據顯示中國4月份出口同比增長1.5%，高於預期，較一個月前下降7.5%有所反彈。中國是全球黃金市場的關鍵參與者，因此強勁的經濟數據影響了黃金的估值。

 

原油周四總體保持漲勢，連續兩日收漲﹔美國WTI原油UKOIL漲至$79.56美元，日內漲幅略超過1%，布倫特原油UKOIL漲破$84.15，日內漲近0.9%

哈馬斯方面表示，本輪加沙停火談判結束，哈馬斯與以色列代表團均已離開開羅，一名以色列官員9日說，加沙地帶停火談判破裂，以軍將繼續在加沙地帶南部城市拉法發動進攻。

 

倫敦基本金屬周四多數上漲，金屬鋅以及金屬鎳均反彈，金屬鎳開始靠近周二所創的兩周來高位，金屬鋁未跌向上周四所創的近三周來低位，金屬鉛未繼續跌離去年11月以來高位。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

三大美國股指集體低開，但最終齊齊收漲。

道指收漲0.85%，連漲七日、連續3日創2023年12月19日以來最長連漲日。並正式企穩於此前從歷史最高位回調的斐波那契0.618位置 – 38974

標普收漲0.51%，創逾五周新高。納斯達克100指數連跌2日後反彈，收漲0.16%

 

媒體稱，多年來優先考慮端側AI的蘋果要將Mac配置的高端自研芯片用於云計算服務器，讓蘋果的設備執行先進AI任務，相對簡單的AI功能直接由iPhone、iPad和Mac的內部芯片實現﹔首款服務器芯片是M2 Ultra。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤中漲幅曾擴大到1%以上。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）創歷史新高，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌近2%，和特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）三連跌

 

市場持續關注財報數據對個股波動的影響：

二季度營收指引中值低於預期的共享住宿平台愛彼迎Airbnb（福匯交易代碼ABNB.US）收跌6.9%

元宇宙第一股、在線游戲平台Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）財報後收跌近22.1%

一季度營收超預期激增232%、盈利也高於預期的網紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）盤初漲逾9%，但早盤轉跌，收跌近3.1%

 

熱門中概股總體反彈。納斯達克金龍中國指數跑贏大盤，盤初漲5.7%的小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲3.4%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲2.2%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲1%。

B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超2%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）漲超1%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）法國股指（福匯交易代碼FRA40）英國股指（福匯交易代碼UK100）連漲5日，德國股指（福匯交易代碼GER30）連續2日創收盤歷史新高

英央行會後，投資者加碼押注英央行6月降息，市場定價體現的預期6月降息概率升至50%。盤中英國股指（福匯交易代碼UK100）漲幅擴大，連續第五日收創歷史新高

 

 

【今日重要數據】

☆14：00，英國將公布第一季度GDP年率修正值、3月三個月GDP月率、3月製造業產出月率、3月工業產出月率及3月季調後商品貿易帳﹔

☆19：30，歐洲央行將公布4月貨幣政策會議紀要﹔

☆21：00，美聯儲理事鮑曼就金融穩定風險發表講話﹔

☆22：00，美國將公布5月一年期通脹率預期及5月密歇根大學消費者信心指數初值﹔

☆22：00，2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根參與一場問答

☆次日0：45，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場問答活動

☆次日1：30，美聯儲理事巴爾發表講話。  

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